金融科技項目管理匯總十篇

序論：好文章的創作是一個不斷探索和完善的過程，我們為您推薦十篇金融科技項目管理范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

研究表明，大量使用IT的行業所表現出來的生產率是其它行業的10倍，在國際上，發達國家金融業在進行IT系統建設和管理上已經廣泛推行了IT服務管理戰略，幫助企業實現IT與業務的整合，提高IT投資回報率，促進企業信息化的可持續發展。但是，金融信息化過程不是簡單的技術化過程，其本質在于通過運用現代信息技術確保銀行業內各環節信息的暢通，并且強調各種信息之間互動性、關聯性和智能化。在金融行業的信息系統開發過程中，只有確保項目與質量管理體系在IT項目中得到較好的應用，組織內項目管理的方法和手段才能趨于一致，項目開發過程才能做到運作規范、過程明晰。

1IT在金融行業中的作用

在信息化時代，在中國入世、金融證券業向外資開放的巨大壓力面前，通過頂級的網絡管理實現競爭手段與國際金融機構同步升級成為必然的選擇。縱觀國內金融業界，無論是大型銀行，還是保險公司，或者是證券行業，在這些機構內，IT成為有具體目標、為其業務需求服務的戰略工具。比如，花旗銀行IT部門，已經不再只是一個單一的IT部門，而是一個向整個銀行業務提供業務管理與解決方案的平臺，在這一平臺上實現業務運行，實現資源調配，實現業務變革。

隨著業務的發展和金融業科技應用水平的不斷提高，金融機構啟動、規劃、開發的IT項目規模越來越大，項目復雜度和管理難度隨之不斷提高，項目團隊能否有效解決項目執行過程中出現的各種問題已成為影響項目效果的關鍵。但是，IT在極大地促進了銀行業的發展，為金融業提供了巨大發展機會的同時也使之面對巨大的風險。

2金融行業IT項目管理中存在的問題

在金融行業實施IT項目開發管理的過程中，項目總是會遇到各種各樣的困難和問題。例如，因某些技術問題無法有效解決，項目進度受到嚴重影響；開發環境管理不善，造成項目前期資料和工作成果遺失，出現IT項目中斷或宣告失敗，或者某IT項目未按計劃完成而不得不追加投資的情況，嚴重影響了金融業務的正常運行。

（1）對IT項目管理的重視度不夠。金融機構高級管理層的決策更多地是關注新產品、新項目的開發。而IT運營方面除非出現了重大的問題，否則高級管理層極少觸及。因此，對高級管理層而言，IT運營風險相對于其它風險來說要疏遠得多。存在的誤區包括：認為在IT發展水平不高的情況下，信息技術風險所造成的威脅也不大；信息技術風險基本上是小概率事件，因此可以認為不會發生；建立質量最好的IT基礎設施就可以防范風險等。

（2）缺乏應急機制。金融業IT系統大都是全國性集中的大型應用系統，對設備、通信、電力、技術高度依賴，具有很強的時效性、連續性、關聯性。當有IT系統危機?；蚴鹿拾l生時，僅僅依靠單個金融機構自身力量處置往往是不夠的。

但是，但從總體情況來看，IT系統應急預案還不夠完善，很多是在套用上級機構應急預案的基礎上建立起來的，沒有很好地結合本地、本業務的具體情況；從形式上看，現行的應急注重內部應急機制建設，對外部因素估計不足；IT系統應急有別于公共應急，具有很強的專業性。目前許多單位制定的應急預案以及在人員、設備、流程等方面的考慮只盯住了單位內部，對外來的硬件、軟件、非本單位管理的外部基礎設施等問題考慮不夠；風險評估機制、安全策略評估機制不健全，不能為IT系統的運行提供有效預測、預警，不能支持應急處理。

3金融行業中IT項目管理的基本理念

IT信息管理與金融企業業務開展之間的關系越來越密切，對業務開展的作用越來越重要。在IT系統建設和管理中，除了要有先進的設備和技術外，還必須有一套規范、可管理的IT服務管理流程。

（1）IT項目管理需要將IT技術與企業目標的整合，并滿足客戶對IT服務品質和服務體驗的要求。即在提供IT服務的時候，首先應該考慮客戶的業務需求，根據業務需求來確定IT需求。

（2）IT只是銀行運營業務流程的一種手段，不是目的。IT服務管理必須強調根據客戶的需求對IT進行“量身定做”式的管理，通過提供高品質的IT服務提高客戶的滿意度。金融IT服務管理在實施每個管理流程時都應該從客戶需求的角度出發。

（3）IT項目的風險管理主要體現在運營管理和安全管理兩個方面。如何通過強化運營管理和安全管理，最大限度地發揮IT系統的效率，已經成為金融機構一項重要的工作。

（4）IT部門要側重于從技術角度對基礎設施進行管理。

這種管理覆蓋了IT基礎設施管理的所有方面，包括識別業務需求、實施和部署、對基礎設施進行支持和維護等活動。通過良好IT基礎架構管理，可以在確保IT基礎架構穩定可靠的同時能夠滿足業務需求和支撐業務運作。4金融行業如何進行IT項目管理

（1）建立IT應急協作機制。突發事件影響金融機構的案例越來越多，嚴重影響了金融業務的正常運行。而且，金融業IT系統大都是技術復雜的大型IT系統，要依賴多家廠商、集成商、運營商的產品和服務，有極強的專業性。在災害、事故發生的緊急情況下，金融機構依靠自身力量往往無法完成對所有故障節點的控制。因此，加IT系統應急管理工作成為當前金融信息化建設的一項重要工作，應進一步加強應急管理工作，提高應急響應、處理和故障恢復能力，確保IT項目安全、穩定運行。

（2）通過在金融信息化建設中引入信息系統工程監理。金融信息安全直接影響著國家安全，對金融信息化項目實施臨理，有助于嚴格執行國家有關的業務、安全及技術標準，符合國家和金融企業的根本利益。金融企業可以利用監理單位技術與管理經驗，依托國家規范，強化系統集成軟件過程管理和項目管理，控制系統建設過程中質量、進度、投資以及變更等問題的出現。而且，有了信息系統工程監理，可以力求實現以擔各自的責任、權利與義務，明確和保護各方利益，規范項目操作，區分各方責任，進而提高項目的執行效率。

（3）對IT項目進行問題管理。在金融機構中的IT項目團隊能否有效解決項目執行過程中出現的各種問題尤其重要，因此，在金融機構實施IT項目的實踐活動中，有必要結合現代項目管理知識對問題管理作進一步的研究和分析，通過制定一套行之有效的解決問題的方法和問題管理機制，快速提高項目團隊識別、分析、解決問題的能力。這對于提高IT項目管理水平和組織工作效率，提高IT項目社會經濟綜合效益，實現成功的項目管理具有十分積極的推動作用。

參考文獻

［1］彭濤.IT項目問題管理的方法與實踐［J］.中國金融電腦，2005，（8）.

篇（2）

主動深入科技型企業和科研第一線，開展調研摸底，打撈企業技術需求，為企業與大專院校科研院所搭建產學研合作平臺，推動先進實用的科技成果在市落地轉化。實行一次告知、首問負責、限時辦結等制度，行政服務事項網上辦理實現了應上盡上。進一步規范程序，在科技項目申報、高新技術企業認定、科技獎勵申報等工作中壓縮審批時限，減少環節，嚴格抓好及時辦結事項的落實，讓辦事群眾“少跑路”，為企業發展提供優質高效服務。截至目前，我市科技型中小企業已經達70家，高新技術企業65家，省級創新平臺10家，眾創空間1家，市級創新平臺25家。

二是政策幫扶。

篇（3）

一、項目管理在中國

1.管理發展簡史

傳統的項目管理是因其在20世紀中期第二次世界大戰中的成功應用(如曼哈頓計劃)而受到重視，而后在民用項目的廣泛應用過程中迅速發展起來，于20世紀90年代形成較為系統完善的現代項目管理的思想、工具及知識體系，也被稱為新項目管理。當代的項目管理已發展成為一門學科、一個專業和一種職業。隨著新經濟時代的到來，人們越來越清晰地認識到，現在和未來全球化的市場競爭中，項目管理是成功的關鍵因素之一。正如美國著名學者羅伯特·J·格雷厄姆所說:“因為項目是適應環境變化的普遍方式，故而一個組織的成功與否將取決于其管理項目的水平?！盵1](P1)盡管我國古代在項目管理方面成就卓著，2000多年前的中國就有舉世矚目的大型項目成功典范———里長城，盡管我國現代自1964年開始，著名科學家華羅庚教授就倡導并推廣應用“統籌法”，且在修鐵路、架橋梁、挖隧道等工程項目管理上取得了成功，但直到20世紀80年代初，中國引入世界銀行貸款項目開始，較為系統的現代項目管理思想工具及知識體系才逐步進入中國。隨后，越來越多的項目開62始引入項目管理的方法，應用領域不斷擴大，相關的研究和教育培訓活動也應運而生，尤其是近幾年來，項目管理的廣組織和出版物層出不窮，PMI、IPMA等國際項目管理認證及知識體系先后登陸中國，項目管理正在得到產業界、投資界、學術界及各級政府日益廣泛的關注和重視。2002年，在《中國項目管理知識體系(C-PMBOK)》正式頒布后，國家勞動和社會保障部又于年底在全國范圍內推出中國項目管理師職業資格認證體系。至此，一套較為完整的、與國際規范接軌又符合中國國情的項目管理行業規范體系已基本建立。2004年，國務院學位辦和教育部批準全國72所高校培養項目管理工程碩士。可以相信，項目管理作為一門綜合性的學科和先進的管理工程，將在中國各行業各領域得到更加廣泛、更加深入的應用和發展。

2.中國項目管理的現狀和特點

(1)項目管理應用范圍不斷擴大，但存在行業間不平衡性。

目前，項目管理正在中國迅速普及發展，聯合國工業發展組織、世界銀行、亞洲開發銀行等國際組織和金融投資機構的項目都要求應用項目管理，各行業越來越多的政府投資項目和企業開發項目也在推廣項目管理，廣泛用于建筑、工程、電子、通訊、計算機、金融、投資、制造、咨詢、服務以及國防等諸多行業。在工程建設項目和信息技術領域的軟件開發、硬件集成項目中，項目管理得到最廣泛的應用，其他行業領域的應用不斷擴大，這主要取決于不同行業的組織結構和運作方式。由于絕大多數工程建設和信息技術企業都是項目型組織或矩陣型組織，其業務單元大多是不同規模的項目，更有利于項目管理的實施，因此，項目管理較其他領域更為普及

(2)項目管理的教育培訓迅猛發展，職業資質認證體系存在多元化。

篇（4）

前海華潤金融中心項目為大型綜合體開發項目，具有多業主開發、多功能需求的特點，同時為深圳市第一個實施三維立體劃分宗地的項目。下面將對其在實際工作中的建筑設計項目管理實踐應用進行闡述。

1 項目概況

前海華潤金融中心項目位于廣東省深圳市前海深港現代服務業合作區內，桂廟渠北側，桂灣商務中心區南部核心地段。用地北臨桂灣四路，東臨夢海大道，西臨聽海大道，南側為城市支路九，地塊東北角可與現有地鐵鯉魚門站相連，未來將在地塊西側設置另一地鐵站點，交通條件十分優越，周邊建設都處于規劃之中。

項目地塊東西長約385 m，南北長約185 m，均為包含辦公、商業、酒店及居住功能的綜合用地。用地面積61 831.29 m2，建設用地面積53 934.00 m?，地上總建筑面積約為529 410.49 m?，容積率9.82。

項目由5座塔樓、1棟商業裙房、1棟文化活動中心組成，其中塔樓包括3座辦公樓（T1、T2、T5），1座國際五星級酒店（T3）及1座商務公寓（T4）。最大建筑高度（T1）為 288.55 m。（如圖1所示）

2 項目設計范圍管理

范圍管理是項目管理中主要的任務是確定項目具體所負責的工作內容，其包括3個方面：范圍定義、范圍確認、變更控制。針對建筑設計項目的范圍管理是在建筑設計企業制定合同之前，明確哪些方面是設計單位負責的范疇，進行梳理和確認，并明確如有增加的范圍，需要確定雙方的責任及其變更措施。

3 項目設計時間管理

為確保良好的設計質量，同時各分項工作能夠有一定的技術準備時間，設計項目總負責人、項目經理在充分考慮各階段技術、資金、人員配置的基礎上，主要針對以下方案報建階段、初步設計階段和施工圖設計階段3個重要階段進行時間管理。

4 項目設計質量管理

4.1 設計團隊及人員質量的控制

該項目設計團隊由院級領導擔任項目主持人，總建筑擔任項目總負責，并編制為雙總負責人制，同時增設項目經理和機電經理共同管控項目整體設計質量及時間把控。各專業應設定專業負責人，針對需協調團隊較多的特性設置了單項技術對接人。通過各專業總工負責全過程技術指導及審定工作，集合各專業最優秀的中青年技術骨干，形成架構清晰、分工明確的設計團隊。

4.2 提倡科學設計，杜絕不交圈設計

該項目設定了周例會制，定期與業主、各專業、各協作團隊進行及時充分地溝通，并通過互聯網的科技手段建立業主-設計方的聯系群，以控制設計的質量，及時發現不交圈的設計，用科學設計管理方法保證設計質量。

4.3 積極自檢總結、做好記錄

該項目嚴格執行ISO9001標準各項設計工作執行實際設計人員自我檢查、各專業設置校對人進行校對，總工負責對設計工作進行審核審定。工作例會和專項討論會等均要求形成會議紀要，項目經理對項目各階段工作情況進行記錄總結。確保整體設計工作有條不紊地推進。

5 項目設計溝通管理

項目溝通管理分為對外溝通管理和對內溝通管理。主要對外溝通管理是與項目相關單位以及政府審批部門的溝通；對內溝通管理則是項目組內部成員包括各專業之間的相互溝通協調。

6 項目設計總結歸檔的知識管理

篇（5）

安邦保險集團網絡信息中心副總經理，兼任和諧健康保險股份公司總部信息技術部副總經理。此前就職于昆侖健康保險股份公司總部，任IT部門負責人。

擁有15年以上信息技術領域，具有大型企業信息化戰略規劃、組織和管理實踐經驗；具備創新理念和成功實踐經驗，曾主持完成4項軟件著作權申請和2項電子設備實用新型專利申請；精通金融業務理論和實務規章，對金融領域有較深刻的認識，能夠很好地與計算機信息應用發展結合起來。

和諧健康保險股份公司總部信息技術部

副總經理 馬兆林

“我已到，二樓，靠窗。”收到這條短信時，離約定的采訪時間還差5分鐘，我正逡巡于商戶林立的建外SOHO東區，尋覓會面目的地——藏書館咖啡。

這次采訪成行比預想晚了些。初次聯絡，他正準備搭乘飛往成都的航班；二次溝通，他在外地出席一個學術論壇短期無法返京；直到第三次電聯，我終于得償所愿。走入這棟三層小樓，繞過陳滿書籍的古老書柜，見到了眼前這位身著藍色格子衫，剃著利落板寸頭的中年男子——和諧健康保險股份有限公司IT負責人馬兆林。

“你是如何找到我的？”此時，我似乎更像是個被訪者，還未落座，他便向我發問。這個疑問對我而言并不突兀，因為事前做過資料收集，如果是在百度查詢“和諧健康保險 馬林”，或是在微博平臺上進行類似關鍵詞的鎖定，得到的相關信息寥寥可數。“出于甲方IT負責人低調的要求，在朋友圈我更習慣用馬兆林這個稱呼?！彼@樣解釋。面對媒體，眼前的這位IT人應該是低調而不事張揚。

也是得益于朋友的引薦，有機會結識了這位在業內默默奉獻多年的IT管理者。在與他不斷深入的交談中，他對于IT文化、IT最佳實踐及管理的獨到領悟與見解也逐漸清晰起來。

“拓荒?！钡墓鎵?/p>

2005年，時任乙方公司資生項目經理的馬兆林做出了一個慎重決定，他辭去工作，開始二次職業轉型，投身當時平地而起、尚無片瓦的專業健康保險公司——昆侖健康保險股份有限公司。

經歷過公司籌備初期的艱辛與不易，2006年1月12日，經中國保監會批準，昆侖健康保險股份有限公司（下稱昆侖健康險）正式成立，總部設于北京。

這時的中國保險業棋局，星羅密布。在經營專業健康保險業務的特殊領域，昆侖健康險、中國平安、瑞福德健康險、中國人壽，四大當家。

“因為此前有著金融IT研發與管理經驗，我順其自然進入了昆侖健康險信息技術部，負責公司IT基礎建設、系統流程梳理及研發工作。”馬兆林一邊回憶一邊娓娓道來。

當時，作為首批專業健康保險公司之一的昆侖健康險在業務團隊、配套設施及經營環境建設方面，都是從零開始。“因為前無可鑒，最初的健康保障服務并不成體系。”他的眼神中似乎透著業務模式初創時的一絲迷惑。

“2006年，通過引入炎黃東方健康科技有限公司的‘治未病之人’核心理念，昆侖健康險與炎黃東方戰略合作，創建了‘健康文化為基礎、健康管理健康管理為核心、健康保險為保障’的昆侖-炎黃健康保障模式（KY3H模式），昆侖健康險的個性化經營特色才開始展露出來。”馬兆林毫不掩蓋他對昆侖健康險業務模式的詳熟于胸。

此后，上行下效，基于公司已確定的KY3H模式，由馬兆林牽頭組織的信息技術部開始施展拳腳，工作屢獲成就：開發了健康險特色不同險種的保險產品；與炎黃東方健康科技有限公司等權威科研機構合作研發的在線健康評測產品，經不斷測試、調適，上線推出，并且申請了多項醫療設備實用新型專利。

5年的信息化歷程對馬兆林而言并不算太長，但一步一個腳印扎實走過，連同公司上下齊心的合力協作，才有了昆侖健康險當時的成績：2011年，昆侖健康險旗下開設了四家分公司，保費規模跨上億元新臺階，在激烈的保險市場通過自己特色服務、穩健經驗站穩了腳跟。

事實上，馬兆林所帶領的技術部的卓越貢獻已被公司領導看在眼中，在昆侖健康險“問鼎昆侖 你我同行”公司五周年慶典活動上，公司董事長兼總裁林瑤珉將獎杯連同一份認可與肯定，交至馬兆林手中。作為公司老員工之一，他的名字出現在燙金的榮譽證書上，被贊譽為公司“拓荒?！薄６鴷r隔幾個月，憑著跨界創新實現的”醫療設備技術創新”碩果，他再次獲得炎黃東方健康科技有限公司頒發的炎黃”拓荒?！睒s譽，當之無愧的成為KY3H“雙?！睋碛姓?。

對于這份榮耀，他的視角更為理性：“成功者的鮮花與掌聲我們往往看得到，而背后克服孤寂、無奈……掙扎一直伴隨著創新，始終奮斗的實踐精神我們往往看不到?！?/p>

“相比申請IT領域的資格考試，獲得資質認證，”馬兆林堅持：“這些理論、技能背后的最佳實踐經驗來得更為重要?！?/p>

有著多年項目管理經驗，曾參與多個信息化項目實施的馬兆林，希望憑借自身的項目管理經驗和IT從業心得，幫助更多IT人獲取科學知識、增進實踐積累，獲得成長。

邂逅三尺講臺

在圈子里，很多項目管理從業者都知道馬兆林這個名字，都或多或少地向他求解過項目管理中的困與難?！笆且驗槲业腎T職業經歷吧。”當被問及獲得同業認可的原因，馬兆林笑言：“我有甲乙方公司不同的從業背景，看待項目管理中問題的角度也許更為全面?！?/p>

馬兆林并不吝于分享，他樂于將自己多年的經驗轉換為項目管理最佳實踐，與更多有志于此的從業者交流、探討。

因此，他也多了個外號——“IT公益分享達人”。

“IT人的職業發展一般遵循這樣一個軌跡：從普通的程序員到開始參與并獨立支撐一個項目的規劃、推進與實施，需要磨礪多年才能成為IT管理者。而從程序員到管理者的跨越，需要開發人員克服普遍存在的幾個弱點：提高職場軟技能——情商管理，提高自身的溝通、協調和組織能力，加強管理能力的塑造?！瘪R兆林侃侃而談，“程序員要謀求再發展，我建議可以以項目實施經理職位角色為跳板，因為這個職位需要具備合理匹配管理人、財、物等資源的能力，以及帶領IT團隊的能力，有了這些積累，成為IT部門主管也會水到渠成?！?/p>

“因此我希望通過公益的方式，將我工作中的最佳實踐經驗與更多IT人分享，幫助他們提升個人技能，拓展職業空間。”懷抱這份信念的馬兆林，讓更多志同道合者站到了他的身邊。例如，在圈內已小有名氣的ITIL先鋒論壇創始人，PMBAR項目管理社區創始人、北大云計算開發社區小組創始人等。

馬兆林向我闡釋：“最初的設想很簡單，我希望建立一個項目管理實踐經驗分享圈，吸納資深項目經理參與進來，讓他們將工作心得通過公益授課的渠道回饋到IT業?！?/p>

“之所以2011年創建悟道IT項目管理實踐研究網，是考慮到分享IT文化并去傳承文化需要一個平臺支撐?！狈路鹨庾R到我會發問，他已搶先作答?！敖ㄕ緦τ贗T人不是難事，難點在于對網站平臺定位、核心理念及服務內容的思考與梳理，并且要實現提供實實在在的服務，主要途徑就是開展IT項目最佳實踐為主線的地面和語音公益分享沙龍?！?/p>

在昆侖健康險積累的中醫理論和業務經驗，在馬兆林看來，成為今日孕育他創立公益平臺的一筆寶貴財富?！霸趤喗】底迦旱穆殬I分類中，IT行業的占比很高。關注IT人成長，應從關注IT人健康開始?！彼@得有些興奮與激動：“IT人健康文化應以‘個體人健康狀態’為核心，涵蓋生理、心理兩方面，以及能夠面對壓力、提升技能的自我調適能力?！?/p>

于是，馬兆林有了這樣一番總結：“對IT人而言，認識到健康重要性的過程也像是理論到踐行的過程，是個逐步悟道的過程——悟IT項目管理之道，悟IT文化之道?！彼鶆摿⒌奈虻繧T項目管理實踐研究網，就是這樣一個平臺：既是項目管理科學研究、實踐分享的交流圈，也是培養IT人健康意識、張揚IT人文化風采的個性舞臺。

打開隨身攜帶的電腦，馬兆林向我展示5ipm站點內容。在網頁上，我看到了馬兆林所闡釋的IT文化理念——“健康、文化、使命、創新”。此外，網站還收錄了很多針對IT人群提供的IT人健康行為研究報告及職業發展建議等實用參考信息，并且在線開放了一套基于IT項目管理中不同角色提供系統評估的在線評估軟件。

他像個追夢人，尋找著實現自我價值的更多可能性?；蛟S是著迷于交互分享的可貴品質，2012年，馬兆林奔走南北，他籌辦“IT悟道之道”主題系列沙龍在北京等地舉辦了五站，相繼邁入了院校，走進了一些知名IT企業，反響熱烈的同時，他作為沙龍核心講師，也在有條不紊地完成著“傳道、授業、解惑”一系列動作。

馬兆林倡導的公益沙龍活動面向希望加強需求開發與管理能力的軟件開發人員及需要了解軟件設計全過程的項目經理。他會根據IT人關注的熱點技術或難點問題來確定培訓主題，并對沙龍培訓內容進行難度分類，邀請項目管理領域的技術大拿、管理專家，來此平臺分享知識與經驗?！霸谌咧v臺之后為IT學員帶來生動課程，助其提升項目管理能力，這一過程中，我很享受?！瘪R兆林直言不諱。

再上征程 享受“IT即服務”

聊天的話題有些發散，直到我把他拉回到現實中的另一身份——安邦保險集團和諧健康保險股份有限公司（下稱和諧健康險）IT負責人。

“獲得這份工作得益于我在昆侖的工作經驗。因為健康險業務特點有別于其他壽險業務，需要更專業化的管理，所以機緣巧合下，我也邁上了新的臺階?！瘪R兆林向我介紹和諧健康險的發展歷程：“2011年，安邦集團收購了瑞福德，將集團特色文化注入其中，成立和諧健康保險股份有限公司。2012年3月，和諧健康險總部遷至西部金融城市成都，旗下的六家分公司覆蓋上海、北京、四川等地，主要為民眾提供包括醫療、失能、護理等方面的專業健康保障。”

從安邦集團的角度看，和諧健康險是其下一家較新的法人主體公司。馬兆林用“夯實基礎”來描述現階段信息技術部的工作現狀。

“一方面，從瑞福德那邊接過來的核心業務系統需要逐步熟悉；另一方面，和諧健康險的技術部在成都，而安邦集團總部IT在北京，前后端IT不在一個物理空間，需要投入相當溝通磨合過程；第三個方面，也是新公司面臨的共性問題——IT較低的成熟度與業務的不斷發展難以匹配與調適的問題。IT基礎較弱，而業務需求又是客觀存在的?！瘪R兆林坦言壓力的存在。

面對壓力，他并不畏懼?！霸蚝芎唵?，相比其他行業，金融企業的知識管理做得更為出色。因為沒有廠房設備，支撐金融機構運營的永遠是知識資產?！瘪R兆林讓我明白這樣一個道理。

“和諧健康險采用集團IT垂直管理模式，主體公司IT部門負責前端應用需求的收集和IT系統應用運營維護；集團公司IT則以應用研發為核心。前端IT部必須在集團統一的技術規范管理要求下，規范需求的分析、規劃與提交。一句話，前端IT可以千變萬化，但知識的沉淀是在集團后端。”馬兆林總結道。

集團IT垂直管理模式能為硬件、人力及管理投入帶來很大節約。“這種模式最大的優勢在于，通過知識管理固化我們的業務處理流程及規章制度后，即便前端服務人員的流動性很大，也不會影響業務的正常開展，降低用戶體驗。”馬兆林補充道。

“為客戶提供更佳用戶體驗乃至360度隨時可感知的客戶服務的訴求，在保險業內從未停止?！瘪R兆林為我列舉出示例：“安邦保險推出的移動查勘業務就是典型代表。當某事故發生后，從查勘員定位出險車輛，到調度派工，再到使用移動手機現場查勘，將信息同步上傳至總公司審核平臺，最終審核平臺處理案件，整個過程僅用了10分鐘，大大縮短了理賠時間，利用移動互聯方式，提供了很好的客戶服務體驗?！?/p>

“我們是在與時間競速，不斷完善保險服務?！瘪R兆林笑言：“而其背后的核心是IT，是IT對業務的價值貢獻。需要前端精準把握對客戶需求的理解，才能為‘IT即服務’做出最好的注解。”

就在不久前，由馬兆林創立的悟道IT項目管理實踐研究網聯合CIIM云計算應用聯合實驗室發起的云計算開發小組，將第五站落地沙龍引入了北大靜園。在這里，理論學者與實踐專家共同就“云計算環境下的大數據處理”展開交流互動與思維碰撞。

“云計算讓‘IT即服務’的實現離我們更近，而探索如何通過私有云、大數據等熱點技術，讓金融行業用戶能夠按需選擇技術和服務來管理金融業務的服務模式，會是我接下來關注并實踐的重點。”馬兆林這樣總結。

記者手記

采訪過程中，他看似溫和的表情中始終隱藏堅定。

篇（6）

科技型中小企業技術創新基金是1999年經國務院批準設立，主要通過撥款資助、貸款貼息和資本金投入等方式扶持和引導科技型中小企業的技術創新活動的政府專項資金。我省于2006年設立了省科技型中小企業技術創新資金。創新基金充分發揮了財政資金作用，為引導社會資金和創新資源支持企業發展，加快培育和發展戰略性新興產業做出了突出貢獻。

一、創新基金發展現狀

近年來，國家創新基金不斷加大投入力度、完善支持方式、強化管理體系，為支持中小企業技術創新發揮了良好的示范和引導作用。截止2012年底，國家創新基金累計投入220.9億元支持了近4萬個中小企業項目。在國家創新基金管理中心的指導下，我省不斷創新工作思路，加強資金和項目管理，累計獲得國家科技型中小企業創新基金立項支持的項目911項，資金總額5.39億元。通過國家創新基金與省創新資金的有力結合，我省科技資源的配置得到合理的優化與整合，一批技術含量高、創新性強的技術成果得到應用，科技型中小企業的創新能力和核心競爭力得到進一步提升，中小企業創新創業環境得到有效改善，有力促進了高新技術產業的發展。

二、我省創新基金主要做法

（一）加強宣傳組織，嚴格項目管理

與省財政廳建立會商工作機制，達成共識，合力推進。發揮地市、科技園區作用通過培訓會和利用電話、網絡、媒體等向企業方泛宣傳。出臺了創新資金管理辦法，從支持范圍、申報條件、扶持方式、監督管理等方面作了具體規定。完善工作流程，制定了創新基金管理權力運行制度，使創新基金管理工作更加規范、透明。

（二）成立服務機構，做好咨詢把關

成立了創新基金服務中心，專職負責我省國家和省創新基金項目的申報受理和輔助管理工作，從項目的挖掘、申報、論證、推薦到項目的監理、驗收等，都有專人負責，向企業講解國家政策、申報辦法、申報流程和網絡工作系統使用等，對項目申報、實施過程遇到的問題，及時提供幫助、給予解決，確保項目申報質量和按期實施。

（三）科技金融結合，轉變支持方式

把科技金融與創新創業大賽工作緊密結合起來，以賽代評，積極組織大賽參賽企業與金融、投資機構對接，對通過大賽獲得貸款融資的企業和大賽優勝企業，省創新資金以貸款貼息方式給予優先支持，有力地促進了創新基金工作的開展。

三、我省創新基金存在的主要問題

（一）運作模式存在缺陷，易滋生投機行為

隨著項目申報數量逐年增多，企業為申報成功會利用信息不對稱提高自身項目指標，管理單位對企業項目很少進行實地考察，缺少了對企業的直觀感受，使一些技術創新性不高的項目獲得立項，挫傷了其他企業申報的積極性，同時也影響驗收合格率。

（二）資助額度較低，企業申報熱情不足

單個項目平均支持強度多年沒有增加，對眾多企業旺盛的資金需求而言，無異于杯水車薪，這些資金在一些高科技企業里可能都不夠買一臺較先進的機械設備。位于哈爾濱、大慶等經濟發展較好的地市，易于獲取申報信息，對申報創新基金的熱情較高。欠發達地市和邊遠區縣，對創新基金的認知不足，制約了地區科技型中小企業發展。

（三）支持方式單一，資金規模偏少

我省創新資金多年來一直采取無償資助方式支持企業，近年來又改為貸款貼息方式支持，支持方式單一，不利于企業尤其是初創期小微企業發展。我省創新資金多年保持2000萬元沒變，預算明顯不足，簡單的貼息補助方式不適應初創期小企業創新發展需要。

（四）引導作用不明顯，企業融資依然困難

我省創新資金由無償資助向貸款貼息轉變，貼息門檻過高，且創新基金引入的金融機構還是以商業銀行為主，對于風險較大的初創性項目一般很難獲得商業銀行的放貸，投資擔保機構也很少介入，企業仍面臨著資金短缺的沉重壓力。

四、我省創新基金的對策建議

（一）加強欠發達地區的創新基金宣傳輔導

通過新聞媒體等不斷擴大創新基金在全社會的影響力和知名度。以欠發達地區為工作重點，舉辦創新基金培訓班或深入走訪企業，宣講企業技術創新優惠政策，并對企業進行項目申報、項目管理等方面的培訓。積極發揮中介作為政府與企業間的溝通橋梁作用，使更多的企業關注創新基金，提高申報項目的積極性。

（二）加大創新基金財政投入和擴大資助覆蓋面

構建省、市、區、中介、專家多層次的創新基金服務工作體系，根據當地財政狀況因地制宜設立數額適當的地方創新基金，發揮自身優勢，調動支持技術創新的積極性。通過廣開基金源頭和加大資金注入，進一步擴大創新基金資助覆蓋面，提升單個項目資助力度，以支持科技進步、技術創新及技術產業化。

（三）優化創新基金運作模式，加強檢查和跟蹤

委托專業服務機構或地方科技主管部門考察企業申報材料內容是否屬實，如果有夸大作弊之嫌不予立項，一定時期內也不再受理該企業的項目申報。對種子期企業以無償資助為主，對于初創期企業無償資助、貸款貼息、股權投資多方式并用，對于成長期企業重點以貸款貼息、股權投資方式支持，探索采取先立項后補助支持方式。對立項項目加強中期檢查，及時發現問題并加以改進，提高項目驗收合格率。對驗收合格的項目鼓勵科技服務機構加強跟蹤服務。

（四）發揮基金引導作用，促進多元融資和服務

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中圖分類號： TU71 文獻標識碼： A 文章編號：

隨著中國經濟的快速發展，工程項目逐漸呈現出投資規模大、施工技術復雜、工期緊的特點，一個工程項目所要涉及的單位有很多，這就造成了其傳達信息的復雜性，對項目管理提出了嚴峻的挑戰。隨著計算機技術、網絡技術和通信技術的迅猛發展，以及技術硬件和軟件及其應用在項目管理領域的廣泛應用，項目管理信息化以及成為一種必然的發展趨勢。

1. 我國工程項目管理信息化的現狀與存在的問題

1.1 工程項目管理信息化的現狀

從目前情況來看，我國的項目管理信息系統的發展是按照規劃、設計、建設、經營和發展的四個階段來進行的。我國目前開發軟件的主要目的是用來開發建設有關的軟件，包括：財務管理軟件、質量管理軟件、項目成本管理軟件、項目進展軟件、項目資源管理軟件等?？梢姡@種單獨的項目管理流程和數據之間的信息交換和共享之間是不可能在每個階段都進行的，使得實施該項目的內部和外部方之間缺乏了信息和數據交換與共享。目前，中國的信息技術項目管理的水平只相當于國外的20世紀80年代后期的發展水平。

1.2 工程項目管理信息化存在的問題

1.2.1我國工程項目管理信息化嚴重缺少宏觀的檢測和預警系統

伴隨著我國經濟的快速發展，我國投資主體的增多，使得我國的工程項目在各部委、行業、省市，以及國家都形成了自己發展自己的狀態，所以在項目的開發和建設中有重復的現象出現。這要求國家必須建立一套以國家為基礎的投資信息制度。這樣可以盡量避免投資過熱的行業，出現低水平重復建設的問題。否則，中國的國家經濟、金融安全會產生投資投資的失控性，造成金融危機和經濟波動的影響。例如：房地產項目，這是一個涉及民生的重大項目，如果控制不好，會導致社會問題的極大浪費。對于發電項目、能源項目等，如果沒有檢測預警系統的評估和決策，這些項目只能從宏觀上進行指導和檢驗，從而正確引導企業和國家的投資方向，這使得國家戰略發展的目標無法實現。

1.2.2對工程項目信息管理的認識不足

隨著社會的不斷發展和科學技術的技術，世界對于信息技術的新概念和新技術政治不斷的更新。信息技術的飛速發展，往往使大量的非信息現場工作人員難以掌握其更新換代的相關知識。對于工程而言，項目管理信息化是一個系統工程，各個部門之間存在著鮮明的差異，如果不站在他們的角度來來考慮問題的話，只能提出一些比較模糊的規定。因此，必須根據各部門的業務需求，提出了建設性的整體框架，在此框架下，各部門的具體需求將完全解決。由于對工程項目信息系統的認識不足，許多人尚未建立各部門之間達成共識的總體框架，使得各部門之間仍然存在差異，這樣的結果會導致建設項目管理系統很難進一步推進。

2. 影響工程項目信息化管理建設的主要條件

2.1管理模式的限制

企業的管理模式直接影響到項目的信息化管理。項目管理掌握了大量的成本信息、質量信息、進度信息、工程合同信息、統計信息和其他施工材料和加工信息。依靠傳統的手工管理方法無法及時、準確地處理各種信息，而且是很容易造成項目資金、人力資源、施工質量、施工進度等方面的失控。這就要求各部門必須打破原有的管理模式，實現各部門之間的項目協作。這一點我們可以借鑒國外的成功經驗，但不能照搬國外的項目管理信息化的模型。

2.2人員素質的限制

目前在項目信息化管理中，對于能夠懂得計算機技術的專業知識，而且還熟悉項目業務的流程，對于這種集合性的人才是目前最為稀缺的。同時，項目管理人員的素質和能力將直接決定項目的質量和項目管理模式的基本概況。因此，如果不及時培訓員工，會造成員工對于許多新的管理方式、管理工具，不能夠很快或者很好的適應，也不能夠利用信息管理進行科學的判斷和分析。例如，對于一些工程項目建設的成功經驗，要如何將這些成果的經驗和數據可以有效地在招標和生產中重復使用，將是一個非常值得研究的事情。此外，我們必須避免有關人員出現辭職的現象，從而浪費大量的信息資源。

3工程項目管理信息化的發展趨勢

3.1基于大型計算機的集中式項目管理信息系統

20世紀60年代，項目管理軟件的發展主要是基于網絡計劃技術為主要理論支撐，軟件功能主要集中在優化項目準備及進展的情況，在主機計算機上運行的軟件的主要應用領域集中在國家國防建設和大型的民用建筑領域。這個階段的工程造價管理軟件使用是昂貴的，往往會出售超過10萬美元的價格，這和當時的計算機發開和應用的水平有很大的聯系。

3.2構建以網絡計算機為主要技術支持的項目工程協同管理平臺

如今全球對于計算機技術和網絡技術的普及，使得網絡和計算機對于項目管理信息化的發展已成為必不可少的基本條件。網絡的出現使得信息技術項目管理能夠努力實現所有資源的共享。所以，建立一個網絡計算機為主要技術支持的項目管理平臺，使得項目管理的協同成為一個主要的信息技術變化和新趨勢。網絡技術的發展使項目參與者能夠更全面的了解到項目信息。平臺不僅能夠提供所有項目的相關信息，而且還可以利用項目管理知識平臺得到一些其他的新知識和新技術。因此，工程建設公司應該努力建立一個基于Web的協作項目管理系統，項目管理平臺將成為項目信息化管理發展的必然趨勢。

3.3基于個人計算機桌面的項目管理信息系統

這一階段發展的主要是基于項目管理軟件系統的工程項目管理理論和一些基本方法的主要理論基礎的開發和研究，開發的軟件功能包括項目進度計劃、成本規劃和控制、項目進度圖形化、工程量計算等，而且應用領域在逐步擴大到其他領域。

參考文獻：

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拳拳之心游子情

近幾年來，越來越多的海外學子懷著一份拳拳之心，游子之情回到祖國，投身到中國經濟建設的巨浪狂潮中，成為時代的弄潮兒，周健博士便是其中的一位佼佼者。和許多剛剛畢業的“海歸派”不同的是，在回國前，周健博士已經在美國學習、工作、生活了近13年，并且取得了相當的成就。

早年，他在美國紐約州立大學讀計算機科學與工程系博士學位，后來又在位于新澤西州普林斯頓的松下研究院當研究員，當時，周健博士就已經在模式識別、信息提取、多媒體、視頻服務和實時操作系統等領域卓有成就，在美國專業學術期刊雜志和會議上發表過近20篇論文，還擁有兩項美國專利。

走出研究領域后，他先后就職于兩家著名的華爾街投資銀行，貝爾斯特恩和瑞士信貸第一波士頓銀行，并被委以重任，負責金融交易系統，成為部門技術主管。

周健博士坦言，因為在美國的發展比較順利，所以當初決定回國創業，并不是毫無猶豫。畢竟，多年的努力奮斗，使他在美國已經過著非常舒適優越地生活。重新創業需要一份不盲目的勇氣和堅定的信心。

優秀的專業素質和豐富的工作經驗使他敏銳地意識到，與美國發達的金融服務業相比，中國金融業還有著巨大的發展空間。中國的電信業發展迅速，中國消費者享受著最新最全面的服務?？芍袊慕鹑跇I，無論在體系架構、監管還是技術應用上，與美國相比都有一定的差距。作為華夏子孫，周健博士非常希望憑著自己積累的工作經驗，使他和他的公司能夠成為一座橋梁，把美國華爾街優秀成熟的金融管理經驗和應用技術介紹到中國來，為祖國的金融體系建設稍盡自己綿薄之力。

同時，他也看到，改革開放的成功，使中國已經昂首走上國際舞臺，為海內外提供了更加廣袤的機遇和更加刺激的挑戰。這些都促使周健博士樹立了在國內金融系統軟件領域施展拳腳的信心和決心。

此外，盡管他在華爾街發展順利，業績斐然，是技術領域里最出色的中國人之一，但作為一個黃種人，仍然感到有一個不可逾越的天花板。這對于一個具有強烈民族自尊心的海外華人來說，是一個苦澀的現實．也是促成他毅然歸國的原因之一。

于是，2001年7月，在美國學習，工作，生活了近13年的周健博士，回到了闊別已久的祖國。

戀戀難忘中關村

因為是北京人，一直以來，周健博士都特別眷戀首都的大街小巷、風土人情，特別是那深厚的文化底蘊和寬闊的城市胸襟，讓身在海外多年的他，禁不住日復一日的思念。因此一想到要回國創業，他毫不猶豫地選擇了北京。

中關村管委會很早就在美國硅谷設立了辦事處，有了回國的念頭，周健博士便陸續與其接觸，認真詢問國內創業的各種情況。在聽了中關村發展變化的詳細介紹后，他感到很振奮,決定回北京實地考察。

在中關村駐硅谷辦事處的安排下，周健博士回到北京，受到了中關村科技園區管理委員會夏穎奇副主任和初軍威等負責人的熱情接待。他們向他詳細介紹了國家的各項優惠政策、各級領導對留學歸國人員的歡迎和支持,介紹了中關村擁有其它地區所無法比擬的科技人才和科研優勢。北京之行，讓周健博士親眼看到了中關村蓬勃發展的良好勢態，當即決定返回美國清理各項事務，準備回國開創自己的事業。

接下來，周健博士在中美兩地之間穿梭往返了三次，親自做了大量前期籌備工作，包括聯系投資商，尋找辦公地點，調查市場，整合資源，確定項目，招募人才，組建團隊等。

終于,萬事俱備。2002年4月，瑞森科技有限公司正式成立，第一批入駐中關村數碼大廈，周健博士親任公司總裁。從此，瑞森科技如一輪旭日，磅礴而出，冉冉升起．

周健博士十分感激北京市政府和中關村科技園區管委會一直以來對他的鼓勵，關心和支持。他認為，對于任何一個正處于起步階段的企業來說，開拓市場時面臨的一大難題是沒有知名度和誠信保證。在公司成立之初，管委會推薦了包括中央電視臺、北京電視臺以及大報刊等媒體對其進行采訪報導，幫助瑞森科技擴大影響力度。2003年1月24日，在總書記來中關村視察工作時，管委會推薦了15位歸國創業博士接受總書記的接見，周健博士也有幸被列其中?？倳浀挠H切接見和鼓勵，對于周健博士和他領導的團隊起到了巨大鼓舞作用，也增強他們戰勝困難開拓進取的信心。因此，盡管周健博士回國創業沒有拿過政府一分錢，也沒有攤派過任何政府項目，但他對政府和管委會的感激之情溢于言表，他說：“正是在政府，中關村管委會的親切幫助和關懷下，瑞森科技才有了今天的成績！”

漫漫追求創業路

為了引入先進的金融管理經驗，推動中國金融行業的信息化進程，周健博士積極為中美金融經驗交流牽線搭橋，多次邀請美國金融權威人士來華與相關機構進行交流和訪問。瑞森科技有限公司剛剛成立，他就邀請美國納斯達克（NASDAQ）總裁約翰沃爾于2002年4月15日訪問瑞森，訪問中關村。中關村管委會為此特地在翠宮飯店舉辦“納斯達克與中關村”大型報告會，約翰?沃爾的精彩演講在中關村的創業者中留下了深刻的印象。

周健博士一方面致力于促進中美金融者的交流合作，另一方面集中精力開創瑞森科技的事業。對于離國多年又處于創業初期的他來說，無疑要面對很多復雜的局面和艱難的事項，例如重新適應國內環境，找準經營方向，如何研發出市場需求的產品并推向市場，如何讓大家接受自己和公司等等。在他和團隊的努力下，瑞森科技逐步成長起來。

目前，瑞森科技已經擁有了極具市場前景的五大高水平軟件產品，但這五大生機勃勃的產品并不是創業伊始就存在的，它們無不是經過將近三年的市場摸索，在不斷研究、發現、總結、轉型或強化的基礎上，才逐漸形成的。

由于具備成功開發華爾街證券交易系統的經驗，證券方面的軟件系統自然是周健博士剛回國時想要選擇的主要項目之一。但是，通過實際了解，他發現中國的券商情況與自己所熟悉的華爾街的券商相距甚遠，于是，他及時總結、修正，逐步完成轉向?，F在回首，他仍然感慨，慶幸自己的敏銳和幸運。如果真的完全按最初的想法堅持下去，肯定是另一個結果。

不良資產處置系統是瑞森科技一個重要的優秀產品，它源于2002年10月中國某銀行的一次不良資產處置系統軟件的招標。雖然這次招標由于種種原因沒有做成，但瑞森科技卻沒有放棄，并逐步建立了與該行的良好關系，逐漸深刻了解了普遍存在于我國金融界嚴重的不良資產問題。他們加大了研發力度，充分發揮在國外金融行業長期積累的經驗。目前瑞森已成為最具經驗，最有特點，國內唯一做過國際國內各類資產管理公司銀行系統的企業，是公認的最具權威性的不良資產處置系統專家。

項目管理系統軟件，也是瑞森科技從參與一個軍事工程的管理軟件設計,逐漸深入研究市場，慢慢找到發展方向的。諸如此類，可以說，瑞森每走一步都付出了十二分的艱辛。

實際上，在浩浩蕩蕩的中關村信息技術企業中，像瑞森科技這樣真正靠自己做出核心技術，創造價值的企業并不是太多。包括海歸在內的許多企業，或者以系統集成為主，從差價賺取利潤，或者靠政策性的項目獲得政府的資助。瑞森則完全依靠自己研發產品，硬碰硬開拓市場，尤其作為一個初創的企業，其中的艱難可想而知。剛開始開拓市場時，他們不清楚國內人際關系的復雜，不熟悉事情間的微妙操作，完全不知道談生意是要講交情的，常常像以前一樣公事公辦，希望通過電話聯系去客戶辦公室展示其產品和服務，因此常常被對方毫不客氣地拒絕或敷衍，或者作當成招標的陪襯。

有一次，為了爭取某銀行的資產管理項目，通過電話約請，項目負責人終于同意他們去辦公室面談。但不巧趕上堵車，為了準時赴約，三位才從美國回來的創業者，下車跑了兩三站地，累得氣喘吁吁，總算到了目的地，真正體會到了勤于工作，疏于鍛煉的苦處?？蓪Ψ降膽B度卻并不友好，完全是敷衍了事，走走過場，最終他們也沒能拿下這個項目。但是后來，還是這位負責人，聽說了這個“體能測試”的故事，甚為感動，竟與他們成為了朋友。而這段經歷，也給這三位在華爾街頗有建樹的“海歸”留下了終身難望的記憶，他們經常笑著說這是他們了解國情，熟悉中國做事規則的最好一課。

周健博士在計算機技術方面的深厚造詣有目共睹，毋庸置疑，客戶與他打過幾次交道后，都非常尊重和認可他的眼光和能力。但是，對周健博士個人的認可是一回事，對公司的信任又是另一回事。對于一個新創立的公司，有時候再好的技術也比不過有知名度的公司。因此，瑞森科技不但要在技術上做到最好，還要在各項服務上做到盡善盡美。十分耕耘，一分收獲。特別是通過艱辛努力簽下了單子，他們更是絲毫不敢松懈，在其后的服務中力求精益求精。周健博士說：“與大單位打交道是非常難的，它們都被很多的IT企業包圍著。我們是新公司，短歷史的公司得到別人的認可是非常不容易的，不但要有自己的特色，有絕對的優勢，要比別人站得高，看得遠，還要挑戰自己，對自己吹毛求疵?？蛻舳际谴髥挝?，與他們合作，新公司是不能出錯的，同樣的服務，IBM做錯了沒問題，而我們不行?！?/p>

經過短短兩年的打拼，瑞森科技得到了廣泛的認可。在艱難的創業期，他們不但把握了國內市場的方向，努力做好產品的研發、推廣，取得了驕人的成績，更有意義的是，他們站在一個比較高的位置，推動了中國金融界的信息化進程。

回顧歷史，“天道酬勤”是對他們最為精辟的總結。

欣欣向榮展宏圖

瑞森科技從零開始，現在終于到了欣欣向榮，大展宏圖的時候了。正像周健博士介紹的：“回國兩三年，我們主要是學習、適應社會環境、摸索國內市場、建立公司信譽。這三年來已經基本適應社會環境，找到了市場方向，積累了豐富的人脈資源，錘煉了高素質的研發隊伍，建立了一定的知名度，為今后的發展打下了良好的基礎?！?/p>

目前，瑞森科技的不良資產管理系統是國內和國際不良資產處置做得最好的一家，其系統最為規范化，也最為客戶所認可，曾經的競爭對手已經被遠遠地甩在后面。這個產品的成功，吸引了最有經驗的優秀人才紛紛加入瑞森科技。

瑞森科技的項目管理系統，在完全按照國際項目管理協會制定的標準進行研發的基礎上，結合國內實際情況，參考了國際最先進的流程、方法，不僅是國內項目管理系統做得最好的，在國際上也具備領先水平。因此，盡管目前公司尚無精力開發國際市場，但這個系統卻被美國第一金融銀行看中并購買。

瑞森科技的非現場稽核系統，能夠及時發現銀行、企業網絡的各種數據變化、異常變動，可以把從前需要一年才能反應的問題縮短到一個月甚至一兩個星期，有效地控制了金融風險。因此，這個產品一經推出便深受市場歡迎。

如今，瑞森科技憑著卓越的技術、完善的服務，贏得了許多單位的青睞，已經擁有如中國建設銀行、中國聯通、中國東方資產管理有限公司、中國電子科技集團等一批典型客戶。 當摩根斯坦利和摩根大通等華爾街投資銀行在中國的開展業務而需建立相應的金融系統時，也全都選擇了瑞森科技作為他們的技術提供商。

篇（9）

項目管理技術是我們日常工作和生活中應用最多的實務管理技術，也是發展最晚、知名度最小、最不成熟、需求量卻最大的通用型管理技術。項目管理技術是一切工作管理的基礎和核心，在西方發達國家被全面貫徹和應用，已經成為各行各業的核心運營模式。在我國，項目管理技術也在得到越來越多的應用。目前，項目管理專業崗位不少于2000萬個，關聯和混合崗位則超過1億個。

多年來，西方發達國家一直將項目管理體系的開發定位在國家戰略的高度，基本每個國家都開發了自己的項目管理知識體系、技術體系和相關應用體系。而我國目前的主流項目管理體系則主要是在這些體系的基礎上構建的，基本還是西方體系的配角角色。這直接導致了我國的項目管理水平和能力始終落后于西方發達國家，在世界市場的競爭中始終處于劣勢和被動地位。像中鋁、中石化、中石油、中鐵建、中鋼、中鐵、國航、中遠這樣在國內項目管理水平名列前茅的優秀大型企業，在國際市場的競爭中，一不小心就會出現高達幾億、幾十億元人民幣的失誤和損失。這就像計算機軟件和金融體系一樣，源代碼應用企業永遠不可能超越源代碼掌握企業，貨幣持有國永遠要受制于貨幣供給國。因此，開發我國的項目管理自主體系是擺脫思想制約、模式束縛、規則陷阱和被動地位的唯一途徑和解決辦法。

其實，西方的項目管理體系還都屬于平面體系，處于簡單的二維管理層次，不具有立體項目管理的結構，不能適應多維項目的需求，不太適應全球復雜環境和市場規則，在實務應用上一直缺乏實質性的進展和突破。這些體系中銷量最大的美國PMI版體系，其所有語言、四次改版的30年全世界銷量總共也不過才200萬本。

開發自主項目管理體系是當前中國項目管理研究工作的重中之重，是實現跨越性發展的核心途徑。自主體系應該以三維立體和四維動態結構為思想基礎，以技術性應用為模式導向，以通用和專業二元體系為設計方向。自主體系應該包括思想體系、知識體系、技術體系、應用體系和配套服務體系等多種類型，覆蓋決策層、執行層和操作層等多層等級，涵蓋農業生產、工業制造、社會服務和通用活動等各類領域。

自主項目管理體系的研發是一項關乎到國家發展和民族富強的迫在眉睫的根本性任務，是關乎到國家發展戰略、產業生存空間、科技體系獨立和國家經濟安全的重要任務，是支持國家經濟結構戰略性調整、推動經濟轉型和模式創新、提高發展的質量和效益、促進經濟和社會協調發展的重要工具。自主項目管理體系要在形式上有所創新，在內容上有所突破，要從根本上提出源概念、構建源思想、搭建源體系。只有這樣，才可以實現真正的原創性開發、自主性開發，擁有真正的自主知識產權，從而擁有包括理論、模式、工具、著作內容、商標、專利、專有技術乃至域名等各類知識產權的完全權益。

篇（10）

一、我國高校引智工作的現狀

我國高校引進國外智力（簡稱高校引智），主要指聘請長期或短期外國專家來華講學和工作、召開和參加國際學術會議合作開展科學研究、派出我方教師到外國進修培訓、聯合培養研究生及合作開辦科技產業等［1］。其實質是引進國外的人才、先進的知識、學術、技術、技能、發展和管理教育的成功經驗等，引進各國優秀文化成果，博采眾長，為我所學，為我所用，為本國的高等教育培養專門人才、發展科學文化和為社會服務提供科技動力和智力支持。

高等院校引進國外智力工作是我國國際教育交流的重要組成部分，也是提高高校教學和科研水平的基礎性管理工作之一。改革開放以來，高校的引智工作從20世紀80年代初的以聘請語言專家為主逐步轉向以聘請科技專家為主；從單純地大量派遣學生到國外長期學習、攻讀學位為主轉向派出訪問學者出國研究、出席國際學術會議和在國內舉辦高水平的國際學術會議并重；從單純地邀請國外專家來華講學為主逐步發展為邀請國際知名學者和專家來華與我共同研究、合作攻關。經過20多年的努力，我國高校的引智工作正向多渠道、多格局、高層次方向發展，不少引智項目取得了預期成果。但是，我國高校引智工作在管理體制中尚存在諸多問題，歸納起來主要有：外事工作管理監督體系不完善，造成一些引智項目既未取得預期的成果，又浪費了寶貴的引智經費；一些本可以取得豐碩成果的引智項目，卻因為缺乏必需的經費，而不得不放棄執行；在實際工作中只重視精力的投入，而不重視引智工作所取得的經濟效益；引智績效評價指標體系建立在“專家管理”模式下，使得體系自身就存在種種弊端，要利用其對引智工作做出科學判斷無從談起?？梢姡岣呶覈咝Ｒ枪ぷ魉?，就要有更科學的管理體制及管理方法，這樣才能使引智工作再上新臺階。

二、項目管理在高校引智工作中的應用

1.項目管理的概念界定及其與引智工作的共性分析

項目管理作為一門學科最早出現于美國，它是伴隨建設和管理大型項目的需要而產生的。美國項目管理協會PMI認為：“項目管理是在項目活動中應用一系列知識、技能、工具和技術，以滿足或超過利益相關者對項目的需求”。通過中外學者對項目管理概念界定的研究，我們可以這樣總結：項目管理是指項目管理者在有限資源的條件下，運用系統理論和方法，對項目涉及的全部工作進行管理，使項目從決策到實施全過程進行計劃、組織、指揮、協調、控制和總結評價，以實現項目的特定目標［2］。它所研究的對象，主要是在資金一定的前提下，如何通過科學的運籌和管理以求達到既定的項目目標。由于在科學研究和生產實踐中日益顯示出巨大的優越性，項目管理技術已在世界各國得到推廣和應用。項目管理制度是國際上很多著名公司采用的管理方式，它對人才的成長和公司的成功非常有益。隨著信息時代的到來，項目管理被廣泛應用于工商、金融、信息等產業和政府部門等行政管理領域。目前，項目管理已成為政府部門、高校和企業運作的中心模式。如何將項目管理的方法引入高校引智工作中，使引智資金成本最小化、引智成果效益最優化已成為我們亟待研究的問題。

從管理角度看，高校引智工作屬于項目管理范疇，兩者之間存在著諸多共性［3］：

第一，項目是為達到某種結果所做的努力，并要協調與之相互關聯的各項活動。高校引智工作具有“項目”的基本特征和要素。高校引智工作就是由于各院系對外國先進技術、高級專業人才的迫切需求，而由各學院向校國際合作交流處提出申請，兩者共同努力，安排、協調外專來訪期間所進行的學術交流及報告、對院系實驗室等的訪問、活動時間及地點、隨行人員和授課對象的選擇，甚至是合作項目的洽談等事項。高校引智工作的目的是幫助該校更好地引進外資、外國專家及國外先進技術經驗；為此結合成的短期組織是校外事辦公室及聘請專家的院系負責人，該組織將聘請資金、陪同人員、活動安排等事項有機結合，力求順利完成聘請計劃。并且，這個短期組織隨著聘請任務的完成而告終，因此具有確定的起點和終點?？梢?，對高校引智工作的管理實際上也是對項目的管理。