商業(yè)數據調研匯總十篇

序論：好文章的創(chuàng)作是一個不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇商業(yè)數據調研范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

2 調研方法、數據來源

2.1 調研方法

1）問卷調查；

2）實地調查；

3）人員訪談。

2.2 數據來源

表1 數據來源

3 項目實施計劃

3.1 階段一：資料整合，交流學習

時間：2013年1月―2月

利用圖書館及數據庫的豐富資源進行資料的收集，同時利用在校的便利機會與專業(yè)教師進行交流和學習。

3.2 階段二：前期資料整理，調研準備階段

時間：2013年2月―5月

利用寒假期間對前期搜集的資料進行具體的分析，了解其他高校學生街情況。

3.3 階段三：深入實踐，多線進行

時間：2013年5月―7月

在前期調研基礎上，在洛陽本地高校進行調研活動，包括發(fā)放調查問卷，隨機采訪，與店家交流等。

4 項目進展情況

項目立項后，按照立項計劃，我們小組開始相關文獻的查閱工作。通過查閱工作了解了當前中國學生街方面的研究動態(tài)。對其他地區(qū)高校的學生街的對比分析，利用在校的便利機會與專業(yè)教師進行交流和學習。咨詢相關專業(yè)老師的意見。

我們按照立項計劃，對學生街的店鋪和大學生進行了訪談，問卷調查，得到了第一手資料。

5 實地調研情況

項目小組成員在通過學生街發(fā)放調查問卷，并對商店老板進行采訪，調查店鋪經營情況，并在消費者中進行調查，得到了大量第一手資料，進行匯總整理后提煉如下。

5.1 學生街概況

龍翔街商業(yè)圈位于河南科技大學開元校區(qū)西大門對面，該街南北長約650米，東西長約1000米，有170多家各類店鋪組成，是河科大學生日常消費的主要場所，在為學生提供便利的同時，也創(chuàng)造了大量的就業(yè)機會，與此同時，龍翔街商業(yè)圈也存在著一些有待改進之處。

圖1 龍翔商業(yè)圈所處地理位置

5.2 商家特征

難過調研分析，得到商家特征如表所示。

表2 數據來源

表3 店主選擇在此經營的原因

表4 店鋪類型分布

5.3 消費者特征

表5 學生占消費者比例

表6 學生在學生街停留時間

表7 消費者消費原因

表8 學生在學生街月均消費

5.4 商業(yè)結構（圖2、圖3）

圖2

圖3

6 總結

通過問卷調查與訪談，我們對學生街存在的問題進行了總結。

6.1 學生認為學生街應該改進的地方

經過調研，學生認為學生街在購買服飾、娛樂、休閑酒吧和購買大件物品方面還存在不足，有很大的改進與提升空間。

6.2 經營者認為需要改進的地方

1）環(huán)境衛(wèi)生太差；

2）道路擁堵，交通不便；

3）噪音太大；

4）經營環(huán)境不好；

5）配置設施不完善；

篇（2）

“如今，客戶洞見部門的角色已經有了很大的變化，從之前簡單的數據搜集、分析和報告轉變?yōu)橐环N專業(yè)性的能力，結合相關的調研結果，利用各種恰當的手段和信息來源，最終創(chuàng)造出企業(yè)洞見。”他解釋說。

并不是所有企業(yè)的進化速度都能跟得上科技發(fā)展的速度。然而，國際健康保險巨頭保柏集團（Bupa）全球洞見部門調研經理托尼?杰拉德（Tony Fitzgerald）說：“這聽起來很像老生常談，但的確，有一些組織仍然缺乏這種洞見。”

對于大多數企業(yè)而言，在處理客戶數據時最大的障礙，似乎來自于以往部門系統(tǒng)延續(xù)下來的老規(guī)矩。比如在進行市場調研時，調研團隊之間缺乏溝通，不同的數據分析員缺乏交流，他們更關注企業(yè)業(yè)績方面的信息。可能還有其他問題，比如對企業(yè)缺乏正確的認識，或者只是為了搜集數據而調研，對數據過于依賴。

關于企業(yè)不同部門對洞見調研預算的分配情況，用戶調查機構協(xié)會（Association of Users of Research Agencies）的調查數據顯示，其中，只有45%的調研資金為調查部門所用，65%的調研資金為其他部門所用―雖然這些資金有可能用于協(xié)助調研工作。

要將有分歧的數據來源整合到一起有時并不容易，尤其是當這些孤立的調研信息來自于各個獨立的部門。英國氣象局Met Office市場調研部門經理桑德拉?科特里爾（Sandra Cotterill）說：“企業(yè)正在努力尋找一些方法，以便讓數據分類規(guī)范化，協(xié)調好調查團隊和負責客戶關系管理團隊之間的關系，讓這兩個團隊彼此反饋信息。”

她解釋說，之前，雖然這兩個部門都知道對方擁有一些對自己有用的信息，但是要把雙方的信息整合到一起卻面臨技術性的難題。

不同的部門都擁有一些有用的數據，能夠幫助企業(yè)更好地了解市場和目標客戶。而客戶關系數據庫只是相關信息的一個存儲庫，比如記錄人口統(tǒng)計數據信息以及客戶的購買習慣，同時還有體驗客戶對于服務的意見及信息反饋。

關于這一點，鋼鐵制造商奧托昆普公司（Outokumpu）副總裁赫微?希弗穆勒（Herwig Schiefermuller），介紹了自己的企業(yè)如何將客戶反饋整合到自己的調研數據庫中。該企業(yè)和客戶忠誠調研機構合作，在調查中列出客戶反饋的相關問題，將兩方面的數據整合在一起。

在調研的過程中，該企業(yè)直接詢問客戶：是否愿意選擇該鋼鐵制造商的產品？選擇的理由是什么？是否考慮選擇其他同類產品的供應商？這種聆聽客戶聲音的做法讓該鋼鐵制造商能更完整、更深入地了解市場背景。

同時，在英國廉價航空公司EasyJet調研經理沙恩德爾?哈雷特（Shaendel Hallett）表示，她計劃與市場調研機構合作，加大由自己負責的傳播工作力度，幫助自己的企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務目標。另一方面，她讓相關部門協(xié)力合作，讓每個部門的工作有助于其他部門開展工作。她希望經過各方努力，能獲得一份更便于執(zhí)行操作的數據分析報告，將調研數據更好地用于業(yè)務開展。

哈雷特說：“調研機構有時只是提供一些數據，而現(xiàn)在客戶提出了更高的要求，讓調研機構進行數據分析，弄清楚客戶真正需要什么。調研機構可能給你提供100張圖表，但客戶真正需要可能就是兩三個關鍵信息。”

杰拉德認為，對于企業(yè)而言，關鍵在于要有統(tǒng)觀全局的思維，讓企業(yè)所有的要素都能夠運用在提升企業(yè)市場洞見上，尤其是對于跨國企業(yè)而言。他說：“保柏集團在世界上的190個市場開展業(yè)務，從不同的區(qū)域獲取許多信息。作為中央指揮中樞，我們的工作關鍵在于整合多方信息，讓信息有實際操作意義。”

正是因為對信息進行整合分析，企業(yè)才能擁有市場洞見，進而以此為基礎做出商業(yè)決策。專業(yè)保險公司Ecclesiastical客戶和市場洞見部門負責人凱西?埃里森（Kathy Ellison）說：“市場洞見是一項綜合性的工作，它將傳統(tǒng)的調研、市場情報和數據分析工作融合到一起，成為一個關鍵的組合。缺少其中任何一項，企業(yè)都不能形成有效的市場洞見。”

而在一些大規(guī)模的調查中，還會進行有代表性的深入采訪，這樣的調研效果可能更為明顯。品牌企業(yè)可以采取各種正式和非正式的方法獲取各方面的信息，包括企業(yè)內部意見搜集、專家小組意見、基于現(xiàn)有知識的案頭研究，或者與其他客戶團隊共同進行研討。

美國娛樂與體育節(jié)目電視網（ESPN）高級調研經理馬特?羅伯茨（Matt Roberts）說：“我們開展了一系列整合工作，布置調研工作，組建焦點問題團體，同時進行網站測試。我們已經做了實地調研，有目的地采訪了英超足球隊和橄欖球隊成員。另外，我們提供數據接入口，讓我們的員工獲得這些調研數據。”

羅伯茨認為，許多企業(yè)，包括他之前工作過的企業(yè)，它們往往把工作重點放在盡可能多地搜集數據上，之后把這些數據發(fā)送到各個部門。但它們卻沒有采取任何分析步驟，沒有查明這些數據背后的實際意義。相反，企業(yè)正確的做法應該是將這些數據整合在一起，分析數據的實際意義，確定品牌必須努力改進的方向。他將之稱為“知識管理”（Knowledge Management）。

調研結果必須應用到整個業(yè)務過程中。羅伯茨認為，比如廣播公司的調研通常直接針對提高收聽率，而洞察團隊必須為調研投入的資金負起責任，他們最終必須表明自己為企業(yè)帶來了哪些價值。

“我們并不是為調研而調研，要進一步分析數據背后的實際意義。”他解釋說，要盡力確保實現(xiàn)最終的目標：此項調研是否能夠幫助企業(yè)增加用戶數量？如何實現(xiàn)既定的調研和市場目標？如何通過調研改變企業(yè)的營銷行為？

像任何營銷領域一樣，洞察力通常要有一個關于投資回報的指標。如果調研獲得的信息不能幫助企業(yè)獲取更多的利潤，那么人們將認為調研純屬浪費金錢。

此外，像其他學科一樣，開展市場調研工作不可故步自封。通常情況下，一些新興的信息源有助于企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略。企業(yè)必須適應市場變化，確保自己盡一切可能，能夠對不同的信息源進行整合。

案例

The Met Office客戶關系管理新模式

英國氣象局The Met Office洞察力部門正在處理一批涵括各個方面的信息，包括客戶關系管理數據信息以及市場調研信息。The Met Office希望通過調研工作，對自己服務的客戶有更好的了解。這項工作不僅包括客戶如何利用氣象服務的數據分析，同時探討應該開展什么樣的研究，并進一步評估以后應該開展哪些有價值的工作。

The Met Office改變了自己原有的數據庫運作方式，讓數據庫與客戶評論信息合并。這樣，通過數據庫研究報告，便可以知道某項工作的業(yè)績如何，同時發(fā)現(xiàn)相關的問題。

The Met Office市場調研部門經理桑德拉?科特里爾（Sandra Cotterill）解釋說：“我們有一份消費者調查表，詢問客戶是否向其他人推薦我們的服務。在客戶體驗了我們的服務之后，我們就會請客戶填寫這份調查表。”

“與這些工作相關的問題是：我們如何才能改進服務？這就關系到客戶關系管理，關系到所有相關的客戶。我們將重點放到客戶基礎上，關注不同的細分群體，希望通過客戶幫助我們改進服務，以便進一步滿足客戶需求。”

科特里爾說，在The Met Office，市場調研正處在一個周期性的轉變階段，從此前將客戶關系管理系統(tǒng)當作一種輔助傳統(tǒng)調研的手段，轉變?yōu)橐环N客戶信息來源，并且削減不必要的調查項目。這就要求The Met Office必須保證，讓自己的分析部門和洞察力部門采用同樣的數據分類法。此前，科特里爾說，這項調研工作是孤立的，它由各個部門獨自開展，因此很難將所有的調研數據有效地進行整合。

The Met Office采用圓桌會議方式，以便創(chuàng)造性地開展調研工作。The Met Office邀請三個主要目標細分群體的客戶參與調研，通過這種方法，為商業(yè)公司、政府和大眾提供天氣預報信息和氣候數據服務。The Met Office與BBC聯(lián)合開辦圓桌論壇節(jié)目，讓人們帶著問題參加天氣預報論壇，借助科學家的力量，幫助人們找到解決問題的最佳方法。

科特里爾總結了The Met Office的發(fā)展目標：“我們正在嘗試提升自己的價值，包括業(yè)務的商業(yè)價值以及為政府帶來的價值。為了實現(xiàn)這個目標，我們必須更好地了解客戶的需求，了解客戶希望擁有怎樣的服務體驗。通過客戶關系管理獲得信息，對客戶與The Met Office的合作方式進行分析，進而改進業(yè)務流程和服務方式。”

觀點

在我們公司，消費者洞察團隊成員包括調研專員和數據分析師。我們定期追加一些實時的客戶數據，比如客戶使用和客戶開支情況，而這些新的數據會和先前通過傳統(tǒng)調研方法搜集的數據庫整合到一起。通過這種方法，我們能夠基于實際的客戶行為審視數據統(tǒng)計結果，而不是沒有根據地做出判斷。比如，我們可以了解，有些客戶自稱自己的移動電話使用率與去年同期相比更高，這種情況是否屬實。

同時，我們有針對性開展一些調研項目，幫助不同的部門更好地了解市場和客戶。否則，他們只看到數據庫用戶數量下降了，卻不明白為什么會出現(xiàn)這種情況。因此，我們會和一些客戶進行對話，弄清楚他們消費行為轉變的驅動因素。我們的目標是讓公司內外部更緊密地合作，讓分析報告更有指導性。

―電信運營商Talktalk高級調研經理約翰?歐文（John Irwin）

要解釋清楚我們從調研工作中獲得了什么信息，這一點非常重要。信息源和現(xiàn)有的企業(yè)洞見，是企業(yè)進一步獲取有益洞見的關鍵。其中的重點是：未來發(fā)展趨勢、消費者行為和市場監(jiān)管環(huán)境的變化。

這項工作的重點應該放在數據整合上，將數據和客戶、商業(yè)需求結合到一起。與此同時，要根據調研工作的溝通情況和在商業(yè)實踐中的運用情況，進一步決定調研工作的深度和調研時間。

―勞埃德TSB集團(Lloyds TSB)市場調研經理龔卡洛?特謝拉（Goncalo Teixeira）

根據不同的情況開展比較大型的調查項目，我們通常詢問的問題是“針對誰”和“目標群體數量”。對于我們的調研小組，問題通常是“為什么”和“怎么辦”。在我以前工作過的調研機構，大家對數據加載量和報告流量都很有依賴性。但在現(xiàn)在的公司，我們嘗試做出改變，定期開展一對一的深入會談。我們要讓所有的員工明白：正確使用數據，有助于我們公司改進業(yè)務。

―美國娛樂與體育節(jié)目電視網（ESPN）高級調研經理馬特?羅伯茨（Matt Roberts）

對市場信息進行監(jiān)測，我們就能有效地開展市場調研工作。但我們更重要的作用是讓調研信息更有實用性。

從企業(yè)的角度看，人們之所以向我們求助，主要是因為他們知道我們懂得如何開展調研工作。之后向我們求助的人越來越多，這是因為他們知道我們能夠挖掘信息背后的實際意義，進而推出新的產品或服務，創(chuàng)造新的傳播方式。這就是我們調研工作努力的方向，也是其他人正在跟進的方向。

―國際健康保險巨頭保柏（Bupa）營銷部門市場調研經理湯尼?菲茨杰拉德（Tony Fitzgerald）

篇（3）

近年來，量化管理的思想逐步引入到企業(yè)經營管理中來，所謂量化管理，即將各項工作流程的步驟進行量化評估，從而在整體上對工作進行宏觀控制，把誤差控制在允許的范圍之內。事實上，廣告同樣可以進行量化管理，就廣告的重要流程與關鍵因素進行標準量化，就可以保證廣告效果不會產生根本性錯誤，并在某種程度上保證廣告效果。最早實施廣告量化管理的寶潔公司近三十年的實踐經驗證明，經過量化管理的廣告80％對銷售產生了很大的促進作用，而沒有進行量化管理的廣告僅有10％促進了銷售。

廣告可以分解為三個重要步驟：廣告策略、廣告創(chuàng)意和媒體投放。策略是廣告的靈魂，創(chuàng)意是廣告的肢體，而媒體則是廣告與受眾的溝通方式。只要對這三個步驟進行量化，就可以對廣告效果進行宏觀控制。而分別對這三個步驟進行量化管理的方法則是市場調研、效果測試和媒體數據分析。

二、商業(yè)銀行的特殊之處

商業(yè)銀行比其他任何行業(yè)都要重視防范風險，而量化管理正是實現(xiàn)科學決策、降低風險的有效途徑。因此，商業(yè)銀行的廣告量化管理具有特殊的重要意義。但是，銀行的廣告與其他行業(yè)有很大的不同。由于銀行產品和服務的特殊性和復雜性，使得消費者在選擇銀行時考慮的因素很多：包括銀行品牌、產品特點、網點多少、柜臺服務等等，而其中很多因素是廣告無法影響的，因此，銀行業(yè)的廣告效應似乎沒有其他行業(yè)那么明顯和強烈。這就導致銀行不愿意拿出更多的錢來做市場調研等，而沒有經過量化管理的廣告效應則更加難以控制，這樣又進一步導致銀行不愿加大對廣告的投入，從而形成了一個惡性循環(huán)。而量化管理事實上需要相當部分的成本投入，例如廣告最成功的寶潔公司是這樣劃分廣告支出的：媒體投放80％－90％，廣告制作5％－15％，調研至少5％。因此，缺少足夠的資金投入是商業(yè)銀行實現(xiàn)廣告量化管理的一大難題。

其次，由于銀行產品品牌體系龐大而復雜，不同產品的受眾結構也是復雜交錯，因此，銀行的量化管理要比其他行業(yè)更加困難。這就需要我們找到一種特有的、適合銀行業(yè)的廣告量化管理方法，它首先要求投入不大、并且能夠保證效果，還要有可操作性。

三、銀行的廣告量化管理方法

1．利用OCRM、網點優(yōu)勢和客戶經理優(yōu)勢進行市場調研。策略是廣告的出發(fā)點，創(chuàng)意、媒體投放都要和策略保持一致。根據市場調研做出嚴謹的廣告策略是廣告的靈魂。戰(zhàn)略制勝，如果策略不對，創(chuàng)意再好只會錯得更遠。市場調研是洞悉消費者心理和判斷消費者行為的重要方法，市場調研的幾大要素是調研工具、調研方法和調研隊伍。專業(yè)的調研公司的收費都比較高昂，而一般的調研公司的專業(yè)素質存在很大問題，調研結果往往不足為信。

事實上，商業(yè)銀行完全可以借助自身優(yōu)勢自己進行市場調研，從而節(jié)省支出。目前，商業(yè)銀行大多應用了OCRM系統(tǒng)(客戶關系管理)，OCRM包含了大量的客戶信息，是可以利用的調研工具。而銀行遍布各地的營業(yè)網點又滿足了按照地區(qū)隨機抽樣的基本原則，銀行的客戶經理隊伍由于對各自的客戶十分了解和熟悉，非常合適擔任調研員的角色。市場調研能夠解決的問題包括：客戶的媒體接觸習慣、客戶最感興趣的產品賣點、最感興趣的公關活動等等。

例如：如果銀行想針對高端客戶策劃一次公關活動，但是什么形式的活動才能受到高端客戶的歡迎?此時可以從OCRM系統(tǒng)中隨機抽取一定數量的客戶樣本(簡單隨機抽樣)，也可每個網點分配一定數量的樣本(地區(qū)抽樣)，制定調查問卷，由維護這些樣本客戶的客戶經理進行問卷發(fā)放或者深度訪談，獲得信息后在OCRM中匯總并分析，從而得出結論，并根據結論策劃相應的活動主題與形式。這樣策劃的活動要比拍腦袋隨機決定的效果好得多，做到真正的有的放矢。

2．利用銀行的客戶優(yōu)勢進行廣告效果測試。廣告創(chuàng)意充滿了不確定性，在投放之前誰也無法保證廣告的效果。盡管經過了第一階段的市場調研可以保證策略大方向的正確性，但是創(chuàng)意的表現(xiàn)力和沖擊力也直接影響著廣告是否能打動消費者。因此，在投放前先進行效果測試是必要的。

銀行在進行效果測試方面也有著得天獨厚的優(yōu)勢。由于銀行的產品和服務具有延續(xù)性的特點，因此銀行擁有一批經常打交道的忠誠客戶，非常適合做測試受眾。例如，在銀行某新產品廣告投放之前，可在某網點的貴賓室舉行一次效果測試。首先，以講座的名義邀請數十名客戶(經挑選)參加，講座開始前讓客戶在不知情的情況下將廣告曝光在客戶可視范圍內，講座結束后，對客戶進行調查，有多少人注意到該廣告?注意到廣告的人中又有多少人能回憶起廣告的內容?有多少人對廣告的產品發(fā)生興趣?在進行無意識測試之后，可再將廣告拿出來讓客戶有意識地觀看，提出他們的意見。此類測試可以建立指標體系，例如注意率、回憶率等，若指標達不到某個數值，則認定此廣告是失敗的，不予投放市場。

3．利用銀行的媒體關系進行媒體數據分析。媒體投放是廣告的最后一個步驟，選擇合適的媒體組合能夠把廣告的效應放到最大。媒體的很多指標可以量化，如到達率、千人成本等。對這些數據進行對比分析可以對媒體的廣告投放價值作出一個科學的判斷。但是，由于目前中國缺乏專業(yè)權威的中立的媒體監(jiān)測機構，因此，媒體的數據多是由媒體自己公布，水分很大。例如不少報紙的公布發(fā)行量都比實際發(fā)行量要高出幾倍有余，為判斷媒體真實的投放價值增加了很大的困難。

作為經營信譽和風險的行業(yè)，媒體輿論對銀行的影響至關重要。因此，商業(yè)銀行大多和當地媒體保持著良好的關系和密切的互動，而這就為銀行取得真實可靠的媒體數據打下良好的基礎。銀行可以利用這些數據建立模型，對不同形式的媒體和同一形式的不同媒體做比較分析，從而找到適合自己產品和受眾的媒體投放組合，并根據媒體特點制定科學有效的媒體投放計劃。

篇（4）

“可能感興趣的人”“猜你喜歡”“購買此商品的人還購買了……”在你刷微博、網上購物時，經常會在相應的位置上見到如上提示。這些看似簡單的用戶體驗背后，其實正孕育著被譽為“新油田”的大數據產業(yè)。

美國互聯(lián)網數據中心指出，互聯(lián)網上的數據每年將增長50%，每兩年便可以翻一番，而目前世界上90%以上的數據是最近幾年才產生的。這些數據又并非單純指人們在互聯(lián)網上的信息，全世界的工業(yè)設備、汽車、電表上有著無數的數碼傳感器，隨時測量和傳遞著有關位置、運動、震動、溫度、濕度乃至空氣中化學物質的變化，也產生了海量的數據信息。

“大數據帶給整個企業(yè)最大的好處是降低成本、實現(xiàn)創(chuàng)新。今天整個行業(yè)模式都因大數據時代的到來將被重新顛覆。”在當今數據大爆發(fā)的時代，無論是新增數據還是現(xiàn)有數據，都是企業(yè)的巨大財富，并為企業(yè)帶來了前所未有的商機。但只有有效運用和管理企業(yè)數據，才能實現(xiàn)最大化的數據投資回報。對于大多數企業(yè)CIO來講，借助大數據管理技術能夠幫助其獲得競爭優(yōu)勢，而且隨著技術的不斷進步大數據正在備受到CIO的關注。從市場層面來看，大數據時代的崛起，給許多的企業(yè)帶來的機遇、挑戰(zhàn)，同時它又給企業(yè)提供了新的市場增長空間，越來越多的企業(yè)開始布局大數據市場。

一、大數據在市場分析中遇到的問題

雖然大數據目前在國內還處于初級階段，但是商業(yè)價值已經顯現(xiàn)出來。首先，手中握有數據的公司站在金礦上，基于數據交易即可產生很好的效益；其次，基于數據挖掘會有很多商業(yè)模式誕生，定位角度不同，或側重數據分析。比如幫企業(yè)做內部數據挖掘，或側重優(yōu)化，幫企業(yè)更精準找到用戶，降低營銷成本，提高企業(yè)銷售率，增加利潤。據統(tǒng)計，目前大數據所形成的市場規(guī)模在51億美元左右，而到2017年，此數據預計會上漲到530億美元。

企業(yè)或政府單位對于數據的駕馭，從最基本的獲取到整合、治理、探索、分析、汲取智能、到采取精確行動，這種全能力的建立已經比以往任何時候更為重要。

傳統(tǒng)的市場研究包括定性研究及定量研究，以座談會為主的定性研究受制于主持人的訪談技巧，以街頭攔問為主的定量研究雖然以嚴謹的抽樣理論為基礎，但同樣不能完全代表總體的客觀情況。而大數據時代革命性的調研方法為市場研究人員提供了以“隱形人”身份觀察消費者的可能性，超大樣本量的統(tǒng)計分析使得研究成果更接近市場的真實狀態(tài)。

與此同時，大數據時代的新方法、新手段也帶來新的問題，一是如何智能化檢索及分析文本、圖形、視頻等非量化數據，二是如何防止過度采集信息，充分保護消費者隱私。雖然目前仍然有一定的技術障礙，但不可否認的是大數據市場研究有著無限廣闊的應用前景。

二、大數據時代的市場研究方法

1.基于互聯(lián)網進行市場調研

網絡調研具有傳統(tǒng)調研方法無可比擬的便捷性和經濟性。快速消費品企業(yè)在其門戶網站建立市場調研板塊，再將新產品郵寄給消費者，消費者試用后只要在網站上點擊即可輕松完成問卷填寫，其便利性大大降低了市場調研的人力和物力投入，也使得消費者更樂于參與市場調研。同時，網絡調研的互動性使得企業(yè)在新產品尚處于概念階段即可利用3D擬真技術進行產品測試，通過與消費者互動，讓消費者直接參與產品研發(fā)，從而更好地滿足市場需求。

2.挖掘網絡社交平臺信息

臉譜、QQ、微博等社交平臺已日漸成為新生代消費群體不可或缺的社交工具，快速消費品的消費者往往有著極高的從眾性，因此針對社交平臺的信息挖掘成為研究消費潮流趨勢的新手段。例如，通過微博評論可以統(tǒng)計分析消費者對某種功能型產品的興趣及偏好，這對研究消費態(tài)度及心理有非常大的幫助。更重要的是，這類信息屬于消費者主動披露，與訪談形式的被動挖掘相比信息的真實性更高。

3.移動終端

隨著3G網絡及智能手機普及，市場研究已滲透到移動終端領域。大量的手機APP應用（例如二維碼掃描等）為實時采集消費信息提供了可能性，移動終端的信息分析在購買時點、產品滲透率及回購率、獎勵促銷效果評估等方面將發(fā)揮不可估量的作用。

4.零售終端信息采集系統(tǒng)

目前，PC-POS系統(tǒng)在零售終端得到了廣泛的應用，只要掃描商品條形碼，消費者購買的商品名稱、規(guī)格、購進價、零售價、購買地點等信息就可以輕松采集。通過構建完整的零售終端信息采集系統(tǒng)，快速消費品企業(yè)可以掌握商業(yè)渠道的動態(tài)信息，適時調整營銷From .cn策略。

三、大數據時代市場分析特點

1.超大容量的數據倉庫

數據倉庫具有容量大、主題明確、高度集成、相對穩(wěn)定、反映歷史變化等特點，可以有效地支撐快速消費品企業(yè)進行大數據研究與應用。數據倉庫可以更有效地挖掘數據資源，并可以按照日、周、月、季、年等周期提供分析報表，有助于營業(yè)結算。

2.專業(yè)、高效的搜索引擎

旅游搜索、博客搜索、購物搜索、在線黃頁搜索等專業(yè)搜索引擎已經得到了廣泛應用，快速消費品企業(yè)可以根據自己的特點構建專業(yè)化的搜索引擎，對相關的企業(yè)信息、產品信息、消費者評價信息、商業(yè)服務信息等數據進行智能化檢索、分類及搜集，形成高度專業(yè)化、綜合性的商業(yè)搜索引擎。

3.基于云計算的數學分析模型

市場研究的關鍵是洞察消費者需求，基于云計算的數學分析模型可以將碎片化信息還原為完整的消費過程信息鏈條，更好地幫助營銷人員研究消費行為及消費心理。這些碎片化的信息包括消費者在不同時間、不同地點、不同網絡應用上的消費價值觀信息、購買信息、商品評論信息等。基于云計算的智能化分析，一方面可以幫助市場研究人員對消費行為及消費心理進行綜合分析，另一方云計算成本低、效率高的特點非常適合快速消費品企業(yè)數據量龐大的特性。

四、大數據所蘊含的市場價值

大數據技術的戰(zhàn)略意義不在于掌握龐大的數據信息，而在于對這些含有意義的數據進行專業(yè)化處理。換言之，如果把大數據比作一種產業(yè)，那么這種產業(yè)實現(xiàn)盈利的關鍵，在于提高對數據的“加工能力”，通過“加工”實現(xiàn)數據的“增值”。

1.數據的豐富性和自主性

社會化媒體數據包含了消費者的購買習慣，用戶需求，品牌偏好等，且都是消費者自愿表述的對產品滿意度和質量問題的想法，充滿了情感因素，我們無需費盡心思的引導消費者參與調查問卷。

2.減少研究的“未知”視角

市場問卷調查有其固有的局限性，那就是你必須明確你的問題是什么。問卷設計者本身有未知的方面，所以在設計問題時會忽略自己的“未知”，但這些“未知”很有可能就是消費者所需要的方面。

3.數據的實時化的特征

不同于以往的發(fā)放回收市場調研報告再解決消費者問題，如今可以使營銷人員快速發(fā)起營銷活動，第一時間測試營銷新方法，同時可以第一時間確認理解和追蹤消費者的反饋。

4.數據的低投入特征

傳統(tǒng)的市場調研方式費工費時，結合社會化媒體的市場調研則是低投入高回報的產業(yè)。使用正確的調研產品和方法便可以對消費者群體的用戶習慣和反饋進行透徹分析。運用社會化媒體監(jiān)測軟件幫助企業(yè)在線傾聽消費者意見，評估獲取其見解。

五、總結

大數據的前景大方向是符合趨勢的，但具體產品和數據處理能力，可能是最終成敗的因素。如何獲得大量數據，數據的質量、相關性以及是否有好的處理能力和技術，最終應用的方向是商業(yè)化的關鍵。競爭的最大壓力是傳統(tǒng)的市場研究還沒有適應社會化媒體大數據時代的研究體系。正如Joe Tripodi （可口可樂營銷副總裁）在《哈佛商業(yè)評論》（2011年4月）上指出的，“在印象時代，通過問卷詢問方式獲取的知名度，使用率，認知度等衡量品牌健康的指標體系，在消費者表達的時代就未必適用。因此，從品牌建設效果衡量的角度，也需要一套適應消費者表達時代的指標體系。”同時，盡管對大數據的整合與分析才剛剛起步，但已經有了一系列令人耳目一新的發(fā)現(xiàn)和應用。無數的案例和論著都指出，大數據的整合和分析，其前景和應用不可限量。

參考文獻：

[1]趙春雷 喬治·納漢.“大數據”時代的計算機信息處理技術[J].世界科學.2012（02）.

[2]2012年云計算與大數據挑戰(zhàn)與機遇并存[J].硅谷.2012（04）.

[3]杜玉輝 蔣姣麗：大數據背景：高速公路收費系統(tǒng)數據的現(xiàn)狀、分析與展望[J].電腦知識與技術.2012（15）.

[4]許翠蘋：大數據駕臨[J].通訊世界.2012（05）.

篇（5）

當今最熱門的技術趨勢之一就是機器學習，它也將在未來的大數據中發(fā)揮重要作用。根據調研機構Ovum的預測，機器學習將在大數據革命的最前沿。它將幫助企業(yè)準備數據并進行預測分析，從而使企業(yè)能夠輕松克服未來的挑戰(zhàn)。

2.隱私將成為最大的挑戰(zhàn)

無論是物聯(lián)網還是大數據，新興技術面臨的最大挑戰(zhàn)是數據的安全性和隱私性。人們現(xiàn)在正在創(chuàng)建的數據量以及將來創(chuàng)建的數據量將使隱私更為重要，因為風險將大大提高。據調研機構Gartne公司的研究，到2018年，超過50%的商業(yè)道德違規(guī)將與數據有關。數據安全和隱私問題將成為大數據行業(yè)面臨的最大障礙，如果不能有效應對數據安全問題，我們將會看到一大批技術趨勢將會曇花一現(xiàn)。

3.將會出現(xiàn)首席數據官這個新的職位

人們可能熟悉首席執(zhí)行官(CEO)，首席營銷官(CMO)和首席信息官(CIO)，但是否聽說過首席數據官(CDO)?如果答案是否定的話，別擔心，因為很快就會知道。據調研機構Forrester公司的研究，將會出現(xiàn)首席數據官這個新的職位，企業(yè)將任命首席數據官。雖然，首席數據官的任命完全取決于業(yè)務類型及其數據需求，但是各行業(yè)廠商廣泛采用大數據技術，聘請首席數據官將成為常態(tài)。

4.數據科學家的需求量很大

如果IT人員仍然不確定選擇哪條職業(yè)道路，那么最好地選擇是開始在數據科學領域的職業(yè)生涯。隨著數據量的增長和大數據應用的增長，組織對數據科學家、分析師和數據管理專家的需求將激增。數據專業(yè)人員的需求與可用性之間的差距將會擴大。這將有助于數據科學家和分析師獲得更高的薪酬。那么還在等什么?深入數據科學的世界，將會擁有更美好的未來。

5.企業(yè)將購買算法，而不是軟件

人們將看到對軟件的業(yè)務方法將有360度的轉變。越來越多的企業(yè)將尋求購買算法而不是創(chuàng)建自己的算法。在購買算法后，企業(yè)可以自己添加數據。與購買軟件相比，購買算法可以為企業(yè)提供更多的自定義選項。企業(yè)無法根據需要調整軟件。事實上，正好相反。企業(yè)的業(yè)務必須根據軟件流程進行調整，但所有這些都將隨著銷售服務的算法成為重點而結束。

6.對大數據技術的投資將會大幅增長

調研機構IDC分析師表示，“大數據和業(yè)務分析的總收入將從2015年的1，220億美元增加到2019年的1870億美元。”2017年大數據的業(yè)務支出將超過570億美元。盡管對大數據的商業(yè)投資可能因行業(yè)而異，但大數據支出的增長將保持一致。制造業(yè)將在大數據技術方面投入最多，醫(yī)療保健，銀行業(yè)和資源行業(yè)將是最快采用的行業(yè)領域。

7.更多的開發(fā)人員將加入大數據革命

據統(tǒng)計，目前有600萬開發(fā)人員正在使用大數據和使用高級分析。這將是世界上33%以上的開發(fā)人員。更令人驚奇的是，大數據才剛剛開始，未來數年將出現(xiàn)大量開發(fā)大型數據的應用程序，其數量激增。有了更高薪水的經濟回報，開發(fā)人員就喜歡創(chuàng)建能夠處理大數據的應用程序。

8.規(guī)范分析將成為商業(yè)智能軟件的一部分

企業(yè)必須為所有業(yè)務購買專用軟件的時代已經一去不復返了。今天，企業(yè)需要單一軟件，提供他們所需的所有功能。商業(yè)智能軟件也將遵循這一趨勢，我們將看到在未來添加到該軟件的規(guī)范分析功能。

IDC公司預測，一半的商業(yè)分析軟件將采用建立在認知計算功能之上的規(guī)范分析。這將有助于企業(yè)在適當的時候做出明智的決定。隨著軟件的智能化，企業(yè)可以快速篩選大量的數據，從而獲得比競爭對手更大的競爭優(yōu)勢。

9.大數據將幫助企業(yè)打破生產力記錄

篇（6）

1.基于互聯(lián)網進行市場調研提高了效率，降低了成本。

網絡調研具有傳統(tǒng)調研方法無可比擬的便捷性和經濟性。快速消費品企業(yè)在其門戶網站建立市場調研板塊，再將新產品郵寄給消費者，消費者試用后只要在網站上點擊即可輕松完成問卷填寫，其便利性大大降低了市場調研的人力和物力投入，也使得消費者更樂于參與市場調研。同時，網絡調研的互動性使得企業(yè)在新產品尚處于概念階段即可利用3D擬真技術進行產品測試，通過與消費者互動，讓消費者直接參與產品研發(fā)，從而更好地滿足市場需求。

2.挖掘網絡社交平臺信息成為研究消費態(tài)度及心理的新手段。

臉譜、QQ、微博、微信等社交平臺已日漸成為新生代消費群體不可或缺的社交工具，快速消費品的消費者往往有著極高的從眾性，因此針對社交平臺的信息挖掘成為研究消費潮流趨勢的新手段。例如，通過微博評論可以統(tǒng)計分析消費者對某種功能型產品的興趣及偏好，這對研究消費態(tài)度及心理有非常大的幫助。更重要的是，這類信息屬于消費者主動披露，與訪談形式的被動挖掘相比信息的真實性更高。

3.移動終端提供了實時、動態(tài)的消費者信息。

隨著3G網絡及智能手機普及，市場研究已滲透到移動終端領域。大量的手機APP應用（例如二維碼掃描等）為實時采集消費信息提供了可能性，移動終端的信息分析在購買時點、產品滲透率及回購率、獎勵促銷效果評估等方面將發(fā)揮不可估量的作用。

4.零售終端信息采集系統(tǒng)幫助企業(yè)了解市場。

目前，PC-POS系統(tǒng)在零售終端得到了廣泛的應用，只要掃描商品條形碼，消費者購買的商品名稱、規(guī)格、購進價、零售價、購買地點等信息就可以輕松采集。通過構建完整的零售終端信息采集系統(tǒng)，快速消費品企業(yè)可以掌握商業(yè)渠道的動態(tài)信息，適時調整營銷策略。

智能化信息采集、儲存及分析

1.超大容量的數據倉庫。

數據倉庫具有容量大、主題明確、高度集成、相對穩(wěn)定、反映歷史變化等特點，可以有效地支撐快速消費品企業(yè)進行大數據研究與應用。數據倉庫可以更有效地挖掘數據資源，并可以按照日、周、月、季、年等周期提供分析報表，有助于營銷人員更有效地制定營銷戰(zhàn)略。

2.專業(yè)、高效的搜索引擎。

旅游搜索、博客搜索、購物搜索、在線黃頁搜索等專業(yè)搜索引擎已經得到了廣泛應用，快速消費品企業(yè)可以根據自己的特點構建專業(yè)化的搜索引擎，對相關的企業(yè)信息、產品信息、消費者評價信息、商業(yè)服務信息等數據進行智能化檢索、分類及搜集，形成高度專業(yè)化、綜合性的商業(yè)搜索引擎。

3.基于云計算的數學分析模型。

市場研究的關鍵是洞察消費者需求，基于云計算的數學分析模型可以將碎片化信息還原為完整的消費過程信息鏈條，更好地幫助營銷人員研究消費行為及消費心理。這些碎片化的信息包括消費者在不同時間、不同地點、不同網絡應用上的消費價值觀信息、購買信息、商品評論信息等。基于云計算的智能化分析，一方面可以幫助市場研究人員對消費行為及消費心理進行綜合分析，另一方云計算成本低、效率高的特點非常適合快速消費品企業(yè)數據量龐大的特性。

大數據運用中的問題

篇（7）

中圖分類號：C811 文獻標識碼：E 文章編號：1001-828X（2014）01-0-02

現(xiàn)代市場調研已從過去以地區(qū)為單位的小范圍采樣，逐漸朝特定高命中率目標的研究分析方式演變。這一演變是劇烈的，是以使用現(xiàn)代科技化方式輔助并調整調研流程完善的。在經濟活動中，周期性的研究結果揭示著需求的規(guī)律性變化。一種合適的模型必須既包括短期又包括長期。[1]同樣，市場調研方式也必須適應周期性的流程邏輯考量，該方式必須滿足兼顧短期和長期調研作業(yè)，映射到現(xiàn)實商業(yè)活動中，就是短期的高時效性調研項目和跟蹤項目（TrackingProject）。在國際范圍內，市場調研的核心數據及流程作業(yè)已由分布式工作方式主導，其背后的運作核心就是高度信息化。

現(xiàn)今，專業(yè)市場調研機構進行定性定量分析的頻次和質量是往日無法預見的，其細節(jié)以及質量控制均由調研方式保證。市場調研更依賴高科技來支撐所有數據的處理挖掘，小型調研企業(yè)正逐漸被大型調研機構兼并或蛻變成為大機構的樣本提供商，集群調研方式的規(guī)模直接決定了一家市場調研機構的市場占有率。現(xiàn)代調研方式在市場調研過程中扮演著怎樣的角色，值得我們研判。

一、現(xiàn)代市場調研的特色

以現(xiàn)在全球最大的市場調研機構尼爾森為例，現(xiàn)代市場調研有如下特色：

第一，使更復雜的調研邏輯成為可能。在引入電子化數據收集后，市場調研有了更高的可操作性，也愈加高自動化。例如，可實現(xiàn)實時偽隨機配平的方式，進行一定范圍的覆蓋調查。對年齡、性別和城市進行交叉分層抽樣；對某些消費傾向進行包含多于兩層的隨機邏輯子問卷等方式的調查。

第二，縮短了調研周期，降低了調研成本。由于在調研過程中廣泛使用計算機和無線網絡技術，尼爾森的調研方式已由原先的駐場工作發(fā)展成為跨國協(xié)作工作。消耗及成本較原先降低，并使短周期內跨國同步調研和分布式工作成為可能。

第三，精準度更高。現(xiàn)代調研機構在專業(yè)人士的成本支出方面會有所增加，但總體成本耗費和時間周期已大大縮減。例如，通過滾雪球以及電子化的追溯手段，在一般項目中QC階段（質量控制階段）的淘汰率可以控制在10%以內。在以往，同類型的廢卷率可能高達到30%。因為使用了在線全數字化工作的方式，樣本的精準度和聚攏方式也發(fā)生了根本性的改變。以一份樣本量為一千人的消費傾向報告為例，現(xiàn)在實際前期工作時間可縮至一周以內，在過去同類項目至少需要三周時間。

一枚硬幣總存在兩面，在現(xiàn)代調研帶給我們便利的同時，一些負面作用也已顯現(xiàn)。如在沒有訪問員進行面對面采集的調研采集中，受訪者的誠實程度受到了質疑，普遍存在劣質樣本比例隨樣本量同比增加的情況。信用是市場調研行業(yè)的基礎，市場調研的采樣直接關乎結果的真實性。像我們國家很多行業(yè)一樣，行業(yè)信用喪失所導致的結果必然是所有人都受損失。[2]因為網絡和計算機的使用，現(xiàn)在各類樣本變得更易采集，但需要投入較多的精力來確保樣本質量。例如，在一次涉及25個邏輯問題（未包括性別年齡等背景問題），樣本數量為350的內部邏輯問卷中，最快的用戶僅用了50秒即完成了答卷。對于此類情況，調研機構通常以2分鐘為限，剔除回答問卷短于此時間的用戶數據。

在線數據收集的風險性和較低成本優(yōu)勢是同時存在的，如何平衡利弊是我們在展開調研之前就必須預估到的。我們不可能總是假設我們從網頁上或其他地方獲取的數據是“干凈”的。那會有（且時常有）許多“錯誤”數值的例子――可能因任何原因引發(fā)――并且除非我們在開始即解決這種問題，否則統(tǒng)計分析的結果很可能存在缺陷。[3]

二、現(xiàn)代與傳統(tǒng)市場調研運作方式的不同

現(xiàn)代市場調研主要方式有：街頭，神秘訪客（暗訪），上門訪問（含留滯體驗），電話調查，機頂盒收集，內部數據，在線調查。除了在線調查外，其他方式早在上世紀六、七十年代便已出現(xiàn)。現(xiàn)在，市場調研的搜集和處理方式已發(fā)生了根本性變化，這一改變是基于電子化和網絡化發(fā)展，由后臺逐漸向前端推進的。

傳統(tǒng)市場調研方式下，由于精準樣本用戶較難搜集，街頭是市場調研機構最主要的樣本采集方法。通常做法是由訪問員在街頭攔截路人，進行初步甄別后，將受訪者帶入街邊租用的場所以紙制方式繼續(xù)記錄。

在現(xiàn)代市場調研方式，這種方式的前半部分被保留。其后半部分，因為PDA（實際較少使用）和智能電話、平板電腦的普及，每個訪問員每天能接觸的受訪者比以往更多，并因為具備了高可移動性，在工作區(qū)域半徑上，訪問員已能橫跨數個街區(qū)，甚至在某些鬧市場合無需固定的辦公地點也可進行。在數據匯總時，數據的上傳又分為實時在線和先收集后于統(tǒng)一時間回傳兩種方式，在二三級城市先收集后回傳的方式保證了數據的保密性，在一線城市同步上傳已成為主流。

上門訪問是所有市場調研方式中最有價值的，在針對需要對高端用戶和要求極高匹配的用戶進行采樣時，通常會使用這種方式。在某些金融行業(yè)的案例中，一些高端基金和銀行會提供明確的客戶名單，邀請調研機構作為第三方對其工作質量和客戶需求進行公正的調查分析。由于在大型城市信息化的高度普及，高價值電子產品的留滯體驗也開始出現(xiàn)在上門訪問的調研中，內置GPS芯片和監(jiān)控程序確保了高價值留滯電子產品不至于被挪用或丟失，并籍此保全了數據的真實性。用戶可以在網上預約上門訪問的時間，并且可以分別以實物體驗、網上回答的方式將感受反饋到機構。尤其在亞洲，由于文化習慣的差異，人與人面對面時所表述的感受更委婉（如在百分制的考評中，我們會給感覺很差打60分，而給很好打90分），采用網上非接觸式回答，這一調研方式確保了受訪者更自由、更直觀地表達其感受。

但同時另一現(xiàn)象也值得特別注意，亞洲地區(qū)的受訪者在收入方面很少真實相告。這一情況在在線訪問時經常出現(xiàn)，針對非惡意受訪者，機構會通過滾雪球、設置問題陷阱（例如：詢問回答家庭收入程度為中低的受訪者，是否擁有豪華品牌轎車）和多次甄別的方式，將在誠信方面有嚴重缺失的用戶進行人工核實，確保數據的真實性。

時效性是市場調研的重中之重，其中及時掌握第一手原始數據在FMCG（快速消費品）領域的新產品市場反應測試中，顯得尤為重要。

在內部數據調查方面，傳統(tǒng)傳統(tǒng)市場調研機構通常會向某一地區(qū)商家購買銷售信息，并以紙制方式謄抄商家的進出貨明細。這樣的搜集方式，不論在驗證其數據真實性（有時可能只是筆誤引起的錯誤），還是追溯其歷史銷售數據的周期規(guī)律方面都存在較大的不可靠性。為確保數據質量，市場調研機構經常會要求商家在首次提供數據之后數月內，以提供環(huán)比數據的方式，驗證其原始數據的真實性。而后以后期核算的方式，驗證數據是否存在錯誤，導致了大量后期成本消耗，且一旦原始數據產生錯誤，為修正連鎖數據所耗費的時間將無法估量，甚至報告的及時性亦會受到影響。

現(xiàn)在，實時記錄的方法解決了因數據錄入可能產生的錯誤。電子掃描儀已被作為一種可靠的數據搜集的工具而廣泛使用。在國外，數據供應商ACNielsen公司和InformationResources公司從商店購買POS掃描數據，經過加工處理，做出統(tǒng)計匯總后再出售給制造商。[4]在中國大陸地區(qū)，由于法律及商業(yè)環(huán)境所限，市場調研機構更傾向于同客戶直接簽訂數據收集協(xié)議，即在客戶授權的前提下，從客戶指定的一級及二級供貨商獲取一定時間范圍內的原始數據材料。其搜集方式也已從原先傳統(tǒng)的紙制謄抄轉變?yōu)樵诰€實時收集。在約定一定數據規(guī)則的前提下，市場調研機構甚至能像客戶一樣，做到第一時間掌握最原始的銷售額數據，任何細微的填寫差錯都會實時反應在分析員的數據透視界面上。

三、現(xiàn)代市場調研的科技化、專業(yè)化傾向

同傳統(tǒng)市場調研流程相比，現(xiàn)代市場調研流程更依賴電子化，其科技化傾向明顯。實際上，在一些快消實驗項目中，現(xiàn)代市場調研機構已經開始進行以觀測受訪者腦部神經活躍區(qū)的方式，找到腦部所謂引導消費者沖動型消費或決定是否購買的關鍵作用。借此方式，市場調研機構可以了解到兩方面的信息。首先，消費者是如何產生消費意愿的，這是否與顏色、形態(tài)、文化習慣有關。其次，這些感覺是否與其他感覺在腦部的神經反應相同，是否有某些關鍵的反應可以相通，或相互替代。藉此類數據，調研機構可以觀察甄別用戶是否是以一種條件反射的方式而非口是心非的方式來表達消費的意愿。

現(xiàn)代市場調研的用工數量很少，但在專業(yè)人員配置上，形成了分析人員；程序開發(fā)人員；樣本維護人員；質控人員；數據處理人員的更深層協(xié)作模式（圖1）。其中分析人員、程序開發(fā)人員、樣本維護人員共同扮演了在傳統(tǒng)市場調研中分析人員的單一角色。

現(xiàn)實中，因為利用這種高度的專業(yè)分工和跨國協(xié)作方式，集約化管理的作用已顯現(xiàn)無疑。現(xiàn)代市場調研巨頭們已做到了全天候高度自動化地運轉，并且形成了局部流水線化的生產環(huán)境。這種高度集成的前后端并行工作方式，確保了某些跨國跨時區(qū)項目的順利進行。例如，在一些全球化的研究項目中，因需要滿足中東和亞洲的習慣，曾經數據采集經常會遭遇到跨時區(qū)和數據不同步的情況。如中東有每天禱告的習慣，亞洲的傳統(tǒng)節(jié)日會帶動大量消費，這些地區(qū)性的傳統(tǒng)皆會影響到數據的波動。如今，因為有了在線平臺，我們可以同時同步收集數據，唯一需要注意的只有確保在規(guī)定時限內有充分的樣本量來滿足最終的分析比較。

四、總結與展望

傳統(tǒng)市場調研流程和現(xiàn)代市場調研流程都著力于提高數據分析的準確性和時效性。在近幾十年的工作中，因為科技的發(fā)展，研究對象和研究工具發(fā)生了諸多轉變，其中真正起本質改變的不是分析方法，而是調研流程的邏輯結構。隨著科技尤其是計算機化的發(fā)展，市場調研流程將會更規(guī)范和可追溯，未來市場調研的準確性和可預知性將會逐步增強。

參考文獻：

[1]小羅伯特?E.盧卡斯.經濟周期理論研究[M].商務印書館，2012：27.

[2]黃厚亮."沙隨風動，魚離水死"――談訪問員與市場研究公司的關系[J].市場研究，2005，12：58-59.

篇（8）

隨著市場經濟的發(fā)展，消費者需求在商品鏈路中的重要作用日益凸現(xiàn)。在這種背景下，如何采取有效措施，既圓滿完成煙草行業(yè)“卷煙上水平”這項目標任務，又切實保障消費者需求的有效滿足，事關整個行業(yè)經濟運行質量能否持續(xù)健康發(fā)展，事關“兩個至上”共同價值觀的落實。基于此，河北卷煙商業(yè)企業(yè)在卷煙經營中積極引入需求鏈管理思想，探索出兼顧產品銷售與滿足市場需求的經營模式。本文就河北卷煙商業(yè)企業(yè)需求鏈管理的展開及今后的管理再優(yōu)化試做探討。

一、需求鏈管理在河北卷煙商業(yè)企業(yè)中的展開

需求鏈管理就是以把握客戶需求為前提，以滿足客戶需求為核心，以需求為主線來組織需求鏈路資源提品和服務的綜合管理方法。2007年初，河北卷煙商業(yè)企業(yè)為進一步確切把握客戶需求，及時跟蹤卷煙需求變化，以石家莊市公司為試點開始推行“按客戶訂單組織貨源”工作。2008年河北卷煙商業(yè)企業(yè)進一步將“按客戶定單組織貨源”工作在全省全面推開。

“按客戶訂單組織貨源”就是以卷煙消費需求為導向，圍繞卷煙零售客戶的要貨信息即客戶訂單，開展卷煙貨源的組織和生產，使卷煙產品能夠真正適應市場、滿足消費的管理模式。“按客戶訂單組織貨源”工作開展以前，卷煙商業(yè)企業(yè)主要采用的是以生產為中心的推動式運作模式，即工業(yè)企業(yè)生產什么，就給零售客戶供應什么，給零售客戶供應什么，零售客戶就銷售什么。“按客戶訂單組織貨源”工作開展后，卷煙商業(yè)企業(yè)的工作模式轉變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡男枨罄瓌邮降倪\作模式，具體如圖所示，即首先零售客戶根據消費者的消費意愿提出卷煙需求；其次商業(yè)企業(yè)基于零售卷煙需求進行實際需求測控，進而向工業(yè)提交商業(yè)訂單并簽訂購銷協(xié)議；然后工業(yè)企業(yè)則根據購銷協(xié)議組織生產，并按合同約定向商業(yè)企業(yè)發(fā)送卷煙；最后商業(yè)企業(yè)制定卷煙分配策略，對貨源進行科學投放，滿足不同零售客戶的要貨需求，進而達到滿足消費市場需求的目的。由此可見，“按客戶訂單組織貨源”工作模式實際上就是強化了一條以顧客為中心的需求驅動型的鏈路，即需求鏈路。也可以認為“按客戶訂單組織貨源”工作的實質就是需求鏈管理理論在卷煙商業(yè)企業(yè)中的具體應用和實踐。

二、河北卷煙商業(yè)企業(yè)需求鏈管理的運行模式

(一)需求測控

需求鏈管理要順利地展開，前提就是必須正確地把握需求。有效的識別需求、把握需求就成為了實施需求鏈管理的首要工作。為此，卷煙商業(yè)企業(yè)對消費需求主要從三個環(huán)節(jié)進行測控：

1.市場調研

卷煙需求的市場調研主要是指對卷煙零售客戶和卷煙消費者的卷煙需求調研。卷煙商業(yè)企業(yè)通過對零售客戶和消費者進行科學分類確定了調查樣本，并采用面對面交流、實地觀察、電話咨詢、定期溝通、隨機走訪等多種方式，對所選取的樣本消費者和零售客戶的需求信息、零售客戶的實際動銷情況、社會庫存、卷煙零售價格等多方面內容進行了調研，最終將調研信息匯總整理后形成了相應的調研材料。

2.數據分析

數據分析是把握卷煙需求實際的關鍵環(huán)節(jié)。商業(yè)企業(yè)在綜合市場調研數據信息的基礎上，結合本單位內部的歷史數據，利用適合自身實際、科學合理的預測方式和預測模型，對市場走向、消費趨勢、品牌狀況等進行數據分析，得出初步的卷煙需求數據。

3.數據修訂

數據修訂則指商業(yè)企業(yè)結合內外部影響因素對初步的卷煙需求數據進行的修訂。其中，內部因素是指能對卷煙市場需求產生影響的行業(yè)內的各項活動，包括工、商企業(yè)在品牌整合、品牌宣傳、品牌培育、引導消費方面所做的各項工作。外部因素則指影響卷煙需求的經濟、政策、文化等因素。

(二)貨源組織

卷煙貨源是滿足市場需求的基礎，而實現(xiàn)工商間的有效溝通則是做好貨源組織的關鍵環(huán)節(jié)。為確保工商間貨源組織工作的有序進行，卷煙商業(yè)企業(yè)主要采取三大措施加以保障。一是組織保障，即通過設立專門機構，并明確了專職人員開展信息交流溝通工作，實現(xiàn)組織和人員對接；二是制度保障，即通過建立定期通報和召開例會等溝通制度，優(yōu)化溝通流程，以制度保證了信息的及時有效共享，以流程保證了工商溝通的步調一致、無縫對接；三是信息保障，即通過國家局工商營銷信息共享平臺的應用，實現(xiàn)對卷煙發(fā)貨、品牌、營銷等宏觀數據信息的查詢，為信息溝通提供了有力的軟件支持。

貨源組織的具體展開主要體現(xiàn)在半年協(xié)議、月度銜接、季度調整三個方面。首先是卷煙商業(yè)企業(yè)以半年需求預測數據為基礎，與卷煙工業(yè)企業(yè)協(xié)商簽訂半年協(xié)議；其次卷煙工商企業(yè)根據半年協(xié)議，進一步確定月度可供貨源，并依據月度銜接狀況，工商企業(yè)間協(xié)商形成月度調運計劃，簽訂購銷合同并執(zhí)行。而季度調整則是根據市場需求的變化，并結合半年協(xié)議的執(zhí)行進度，在協(xié)議執(zhí)行期間對協(xié)議內容作出調整安排，使半年協(xié)議貨源更加貼近市場需求。

(三)卷煙配送

卷煙配送就是按照與零售客戶共同確定的電話訂單，將卷煙貨源直接配送到零售戶手中。這是滿足客戶需求，保證卷煙價值得以實現(xiàn)的最終環(huán)節(jié)。為保證將卷煙準確、及時送達零售客戶手中，卷煙商業(yè)企業(yè)設置專門的物流中心來完成此項工作。而物流中心則具體承擔倉儲、分揀、配送三項基本職能。倉儲職能主要負責準確、及時、安全地做好卷煙商品入庫、在庫養(yǎng)護、出庫等工作，并及時和有效地將庫存信息傳遞到卷煙銷售部門。分揀職能主要負責按照訂單信息從倉庫提取待配商品進入分揀場地，按規(guī)定流程進行分揀，將已分揀好的待送商品送入暫存區(qū)等配貨作業(yè)。送貨職能則根據客戶訂單信息，在核對待送商品與配送清單一致后，按照既定的行車路線將訂貨商品送貨到戶，并引導客戶清點實物，確認卷煙標識，核對訂單。

三、河北卷煙商業(yè)企業(yè)需求鏈管理中存在的問題

以“按客戶訂單組織貨源”工作為核心的卷煙商業(yè)企業(yè)需求鏈管理，為進一步增強企業(yè)適應市場、服務市場的能力，提高煙草行業(yè)的核心競爭力發(fā)揮了巨大的推動作用。但從近一段時間“按客戶訂單組織貨源”工作的實際運行來看，河北卷煙商業(yè)企業(yè)需求鏈管理工作仍需進一步完善和提高。

第一，在需求測控方面，業(yè)務操作規(guī)范化及信息采集科學化程度有待加強。雖然國家煙草專賣局對開展需求預測工作的相關崗位職責、業(yè)務流程和工作要求都提出了明確的要求，但在實際運行過程仍存在著部分崗位職責沒有落實到位、部分流程環(huán)節(jié)存在缺失、部分工作要求流于形式、部分人員素質有待提高等問題。而在卷煙需求信息采集及整理作業(yè)過程中，信息采集廣度低，信息采集手段單一，所采集信息的真實性、準確性和可用性有待進一步提高等問題也依然存在。

第二，在貨源組織方面，工商協(xié)調運行機制有待進一步加強。雖然各商業(yè)企業(yè)通過加強工商協(xié)同，研發(fā)工商信息共享平臺等多種方式作密切工商關系，但在實際工作中仍存在以預測指導采購的作用還沒有得到充分發(fā)揮，采購工作中的規(guī)范性和計劃性需進一步增強，工商間的溝通銜接方式需進一步完善，增強工商溝通的信息技術手段需進一步創(chuàng)新等現(xiàn)象。

第三，在卷煙配送方面，卷煙物流軟環(huán)境建設還相對滯后。雖然煙草行業(yè)通過應用現(xiàn)代化的物流設備在促進卷煙分揀快速化、自動化、精準化方面有了很大進步，但在與先進的硬件設備相匹配的業(yè)務流程優(yōu)化，規(guī)章制度完善，工商零接口銜接，物流隊伍建設、配送線路優(yōu)化等軟環(huán)境建設方面尚有許多需要進一步改進的地方。

四、河北卷煙商業(yè)企業(yè)需求鏈管理的優(yōu)化建議

(一)提高需求測控作業(yè)規(guī)范化程度

一是要結合自身實際。在認真按照國家局煙草專賣局《“按客戶訂單組織貨源”業(yè)務操作規(guī)范(修訂)》開展需求預測的基礎上，進一步梳理、充實、完善所有參與需求預測人員的工作內容、工作流程和工作標準，建立長期、中期、短期預測結合制度，做到預測主體、預測周期、預測時間、預測內容“四個明確”；二是要加強人員培訓，不斷提高人員預測水平。培訓內容主要包括以統(tǒng)一思想，明確方向為目的的認知培訓；以新工作流程、規(guī)章制度、管理辦法為主要內容的流程培訓；以提高相關人員分析能力和預測水平為主要內容的預測知識和技術培訓；三是要加強對預測的考核評價工作，制定公平公正的考核辦法，充分發(fā)揮考核的導向、激勵和鞭策作用，建設完善的作業(yè)體系，促進卷煙需求把控水平的不斷提升。

(二)提高需求測控的科學化程度

一是要進一步樹立市場就是消費者，消費者需求就是市場需求的經營意識。探索建立消費者數據庫，通過多渠道采集消費者信息，分類建立消費者檔案，為各類消費群體準確“畫像”，并將其作為分析研究市場需求預測的基本依據；二是要引入先進的煙信通和pda等信息采集設備，積極為信息采集提供便利快捷的手段；通過完善相關軟件模塊，為信息采集后的錄入工作提供技術支撐；三是要加強對需求預測工作的回顧分析，對預測規(guī)范的落實情況、預測流程和方式方法的完善情況進行階段性總結，通過廣泛征求客戶經理、市場經理、品牌經理、呼叫中心分析統(tǒng)計人員等一線員工的意見，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，不斷提高預測水平。

(三)完善工商協(xié)調機制，優(yōu)化貨源組織工作

篇（9）

一、引言

在“物聯(lián)網”、“云計算”方興未艾之際，大數據已開啟了商業(yè)營銷的新時代。相比互聯(lián)網時代，大數據時代不僅意味著更廣泛更深層的開放和共享，還意味著更精準、更高效和更智能的管理革命。從新產品設計概念化到定型完成至上市銷售，傳統(tǒng)營銷方法一般進行數次的消費者調研和典型樣本的測試性調研，使用樣本推及全體的統(tǒng)計學方法來支持決策。但這種調研數據由于樣本規(guī)模受限，無法全面真實地反映消費者的需求，并且存在滯后性，對企業(yè)營銷人員的經驗和直覺依賴度相對較高（尹會巖等，2014）。

對于面臨營銷策略轉型提升的煙草商業(yè)企業(yè)而言，通過引入大數據分析模式來更好地以信息化推動“卷煙上水平”，是營銷戰(zhàn)略轉型的重中之重。大數據分析是在匯總收集各類結構化、非結構化數據的基礎上，利用各種分析方法和分析工具在大型數據庫或數據倉庫中建立模型和發(fā)現(xiàn)數據間關系的過程。煙草商業(yè)企業(yè)通過大數據的模型和關系可以對新產品定型、推廣等做出決策和預測。通過大數據模塊，可以對海量、龐雜的信息進行快速有效的分析，為煙草企業(yè)制定適宜的營銷計劃、提高競爭力和為煙草控制者制定政策提供依據。

二、文獻綜述

最早提出“大數據時代已經到來”的機構是全球著名咨詢公司麥肯錫。2011年5月，美國麥肯錫全球研究院（MGI）在題為《大數據：未來創(chuàng)新、競爭、生產力的指向標》的研究報告中指出，大數據已經滲透到諸多行業(yè)和業(yè)務職能領域，逐漸成為不可或缺的生產因素；各行業(yè)對大數據的運用將預示著新一波生產率增長和消費者盈余浪潮的到來（黃升民、劉珊，2012）。

維克托?邁爾-舍恩伯格、肯尼斯?庫克耶編寫的《大數據時代》一書提出“大數據（big data）”概念，大數據是指涉及的資料量規(guī)模巨大到無法通過目前主流軟件工具，在合理時間內達到擷取、管理、處理，并整理成為幫助企業(yè)經營決策更積極目的的資訊。大數據具有4V特點，即Volume（大量）、Velocity（高速）、Variety（多樣）和Veracity（精確），其核心不在于掌握龐大的數據信息，而在于對這些含有意義的數據進行專業(yè)化處理。兩位大數據領域的專業(yè)人士提出大數據觀念的創(chuàng)新轉變，即不是隨機樣本，而是全體數據；不是精確性，而是混雜性；不是因果關系，而是相關關系。正如維克托所強調的，最重要的是數據使用者可以從對數據因果關系的追求中解脫出來，轉而將注意力放在相關關系的發(fā)現(xiàn)和使用上。

日本野村綜合研究所的城田真琴撰寫的《大數據的沖擊》是日本最暢銷的大數據商業(yè)應用指南。城田真琴結合野村綜合研究所獨家披露的調查數據，網羅了美國、日本標桿企業(yè)與政府的應用案例，從商業(yè)模式、隱私保護、法律框架、人才培養(yǎng)、經營戰(zhàn)略等大數據應用的不同維度進行了實例論證（城田真琴，2013）。城田真琴還指出，數據聚合商（data aggregator）是供應商企業(yè)的新商機，是企業(yè)應用大數據的發(fā)展方向。

國內學者對大數據的應用也進行了詳細深入的研究。徐子沛的《大數據》對于數據的公正性、公平性以及信息和數據管理等方面理念、政策和執(zhí)行的變化，特別是美國在此方面的進展，給出了完整的介紹。蘇萌、林森和周濤合著的《個性化：商業(yè)的未來》則對大數據時代最重要的技術――個性化技術，以及與之相關的新商業(yè)模式給出了從理念到技術細節(jié)的全景工筆。

三、基于大數據的煙草商業(yè)企業(yè)營銷機制創(chuàng)新

“大數據”技術的戰(zhàn)略意義不在于掌握龐大的數據信息，而在于從海量數據中迅速發(fā)掘高價值的信息，以提升企業(yè)決策的效率和精準度。換言之，如果把大數據比作一種產業(yè)，那么這種產業(yè)實現(xiàn)盈利的關鍵在于提高對數據的“加工能力”，通過“加工”實現(xiàn)數據的“增值”。

1、構建區(qū)域信息平臺，轉型為“數據聚合商”

大數據源或大數據集是煙草商業(yè)企業(yè)推進基于大數據的營銷策略創(chuàng)新工作需要解決的首要問題。構建大數據集的終極戰(zhàn)略目標是為了進行數據挖掘，為煙草商業(yè)企業(yè)制定營銷策略提供決策依據。因此，煙草商業(yè)企業(yè)需要構建區(qū)域信息平臺（以省為單位），成為煙草產業(yè)鏈中的“數據聚合商”。

區(qū)域信息中心的建設是一項復雜的系統(tǒng)工程，該中心承擔著存儲中心、處理中心、應用中心、綜合服務等多種服務職能，區(qū)域信息中心能夠與煙草商業(yè)企業(yè)已有的CAM、MIS/CMIS、ERP等系統(tǒng)有機結合，將成為煙草商業(yè)企業(yè)大數據戰(zhàn)略的核心（李國杰，2012）。

尤為重要的是，煙草商業(yè)企業(yè)可以借助區(qū)域信息平臺，對接產業(yè)鏈上下游各類數據源（包括煙草工業(yè)企業(yè)、非煙產品生產商、市級煙草商業(yè)企業(yè)、非煙產品經銷商、零售戶、消費者、非煙服務提供商等），搜集匯總煙草產業(yè)各類結構化與非結構化數據，對數據進行開發(fā)（由多渠道捕獲數據）、精煉（整理合并、優(yōu)化、排錯等初步加工）、產品化（封裝成API），最終以“產業(yè)鏈數據聚合商”的角色將產業(yè)大數據分析結果一方面應用于自身營銷策略創(chuàng)新，另一方面提供給產業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)指導新產品開發(fā)、店面銷售等。具體如圖1所示。

產業(yè)數據聚合商的優(yōu)劣在于其對所在領域的數據能夠深入到何種程度。通過區(qū)域信息平臺的建設，煙草商業(yè)企業(yè)可以將現(xiàn)有的電話訂貨系統(tǒng)、專賣系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)、辦公自動化（OA）、財務管理系統(tǒng)等各類系統(tǒng)進行有效對接，在此基礎上構建統(tǒng)一應用框架、統(tǒng)一數據交換平臺、統(tǒng)一信息門戶平臺、最后形成統(tǒng)一決策支撐平臺。通過統(tǒng)一決策支撐平臺，實現(xiàn)采購、銷售、庫存、價格、專賣、財務、物流、資金流等數據完全共享，滿足企業(yè)內部不同部門和產業(yè)鏈上下游對管理與決策的要求；實現(xiàn)多角度、多維度的數據展示和數據分析，使企業(yè)及時、準確地把握市場營銷主體的經濟運行、專賣管理等各方面的情況，為營銷策略創(chuàng)新提供強有力的支持。

2、深化消費者細分，把握消費者真實需求

傳統(tǒng)營銷方式對消費者細分的主要依據是問卷調研的數據分析，本質上是基于統(tǒng)計定律的“粗放型分類”，數據所反映的消費者屬性單一，重復利用率低，無法有效應對非結構化數據。

基于大數據分析的消費者細分的主要任務就是通過精煉海量數據，確定不同的營銷策略關注點（新婚、喪葬、升遷；大學生、IT人士、銷售經理等）與不同消費者集合的對應關系。消費者數據中包含若干離散消費者屬性與連續(xù)消費者屬性，以每一消費者屬性作為一個維度，每個消費者作為空間的一點，則企業(yè)消費者數據庫中的所有消費者可以構成一個多維空間，稱該空間為消費者的屬性空間。煙草商業(yè)企業(yè)可以通過區(qū)域信息平臺，聚合、精煉數據，設定多維分類原則，對數據集進行多維細分，分析消費者的購買習慣、偏好以及理念，建立不同商圈的消費者需求分析模型，把握消費者需求的變化，并進行營銷引導，實現(xiàn)卷煙銷售提檔。本文提出基于大數據分析的卷煙消費者細分程序模型如圖2所示。

四、總結

大數據分析模式是推動“卷煙上水平”的關鍵手段，是企業(yè)實現(xiàn)營銷戰(zhàn)略轉型的核心問題。如何正確運用大數據中蘊含的關鍵信息，將其轉化為消費者的現(xiàn)實購買力是企業(yè)未來發(fā)展的關鍵。本文在現(xiàn)有文獻對大數據分析的基礎上，進一步探析大數據在煙草行業(yè)的實際應用，指出大數據源或大數據集是煙草商業(yè)企業(yè)推進基于大數據的營銷策略創(chuàng)新工作需要解決的首要問題。煙草商業(yè)企業(yè)需要構建區(qū)域信息平臺（以省為單位），成為煙草產業(yè)鏈中的“數據聚合商”。通過精煉海量數據，確定不同的營銷策略關注點與不同消費者集合的對應關系，煙草商業(yè)企業(yè)可以深化消費者細分戰(zhàn)略。

【參考文獻】

[1] 尹會巖、陳寶、郭新等：解讀平安財險的大數據營銷[J].中國金融電腦，2014（4）.

[2] 城田真琴著，朱四明審讀，周自恒譯：大數據的沖擊[M].北京：人民郵電出版社，2013.

[3] 維克托?邁爾-舍恩伯格、肯尼斯?庫克耶著，盛楊燕、周濤譯：大數據時代：生活、工作與思維的大變革[M].杭州：浙江人民出版社，2013.

[4] 周亮：“大數據”技術在浙江煙草新時期的應用[J].硅谷，2013（19）.

篇（10）

具體怎樣去建立情報庫，筆者的想法是情報庫可以先設定為四個大版塊組成：專業(yè)詞匯版塊、報告版塊、數據版塊和渠道版塊等，每個版塊的規(guī)劃具體如下：

圖片：

static8.photo.sina.com.cn/bmiddle/51070a36g6c731edf5f17&690

一、專業(yè)詞匯版塊

這一版塊的下層鋪設可以先按行業(yè)進行分類后，根據所做的報告進行歸納。如通信行業(yè)的詞匯：3G、無線寬帶、有線寬帶、流媒體、網關等；IT零配件行業(yè)：陶瓷封裝、陶瓷機座、陶瓷基片等；小家電行業(yè)：換氣扇、浴霸、新風交換機及機組、傳感器等；裝飾材料行業(yè)：熱反射鍍膜玻璃、單銀LOW-E玻璃、雙銀LOW-E玻璃、三銀LOW-E玻璃等，以上的產品都是來源于報告所需要調查的產品，所以在寫報告時會對這些產品定義和用途有一定的了解，及時把這些產品的定義記錄下來，這樣就可以不斷地為專業(yè)詞匯版塊填充新的產品。

二、報告版塊

報告版塊的下層劃分比其它幾個版塊的劃分應應更加具體，可以根據不同的行業(yè)先進行一級分類，如通信類、家電類、小家電類、IT類、醫(yī)藥類、快速消費品等類型定義后，再進行下一層的針對企業(yè)類的情報還是行業(yè)類的情報進行劃分，最后根據調查的類別進行劃分，如收購類、銷售類、人力資源類和技術類等等，將所有的競爭報告有系統(tǒng)地分門別類以后，作為報告的研究人員和調查人員也要結合自己相關的工作，對每一份報告小結出具體的要點重點。如研究人員應通過報告總結出企業(yè)或行業(yè)的排名、優(yōu)劣勢及發(fā)展的趨勢或其它一些具有商業(yè)價值的信息；調查人員則應用簡潔的語言記錄下實調的過程及需要注意的問題、調查的難點、被調查的企業(yè)或行業(yè)的聯(lián)系人員的聯(lián)系方法等；客服人員則應記錄下客戶的調研目的和將調研的設計方案收編入冊。

三、數據版塊

這一版塊的數量可能不會太多，估計有通信類、家電類等的數據可以摘錄。其做法有：

1、對有原始數據資料的行業(yè)或產品進行分類匯總，形成表格或比例圖，如果每個月都有數據更新的話，根據更多的數據還可以形成趨勢圖等。

2、有網上對大型權威機構提供的數據信息、表格進行摘錄，但要備注出摘錄時間及發(fā)表的研究機構（如互聯(lián)網消費調研中心ZDC、麥肯錫、市場調研公司IDC等），這樣可以方便搜索查詢。